Phòng dữ liệu - Phòng dữ liệu vật lý và ảo trong các thương vụ M&A

Phòng dữ liệu là một nơi an toàn được sử dụng để lưu trữ dữ liệu đặc quyền, thường là cho các thủ tục pháp lý hoặc mua bán và sáp nhập Quy trình mua bán sáp nhập Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua tất cả các bước trong quy trình M&A. Tìm hiểu cách hoàn tất các giao dịch và sáp nhập. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phác thảo quy trình mua lại từ đầu đến cuối, các loại người mua khác nhau (mua chiến lược so với mua tài chính), tầm quan trọng của sự hợp lực và các giao dịch chi phí giao dịch. Phòng dữ liệu được sử dụng để lưu trữ tài liệu, chia sẻ tệp, bảo mật các tài liệu nhạy cảm và thực hiện các giao dịch tài chính. Có hai loại phòng dữ liệu: phòng dữ liệu vật lýphòng dữ liệu ảo .

Phòng dữ liệu

Trong hoạt động mua bán và sáp nhập, phòng dữ liệu thường được thiết lập trong cơ sở kinh doanh hoặc văn phòng của người bán, nơi người mua, người bán và luật sư xử lý các giao dịch có thể gặp nhau để truy cập tài liệu.

Phòng dữ liệu vật lý

Phòng dữ liệu vật lý còn được gọi là phòng thẩm định kỹ lưỡng Thẩm định thẩm định là một quá trình xác minh, điều tra hoặc kiểm toán một giao dịch tiềm năng hoặc cơ hội đầu tư để xác nhận tất cả các dữ kiện liên quan và thông tin tài chính, đồng thời xác minh bất kỳ điều gì khác đã được đưa ra trong một thương vụ M&A hoặc quá trình đầu tư. Quá trình thẩm định được hoàn thành trước khi giao dịch kết thúc. phòng dữ liệu. Đây là một địa điểm thực tế do người bán thiết lập để lưu trữ các tài liệu thiết yếu cần thiết trong một giao dịch mua bán và sáp nhập. Phòng dữ liệu là một phần của quá trình thẩm định; người mua và luật sư đại diện cho người mua có thể truy cập nó trước khi kết thúc giao dịch.

Người mua thường sẽ cần nhận được càng nhiều thông tin càng tốt về công ty được mua trước khi kết thúc giao dịch. Do đó, người bán thường lưu trữ các tài liệu cần thiết ở một vị trí trung tâm được giám sát và bảo mật liên tục để hạn chế quyền truy cập của những người có thẩm quyền. Thông thường, người bán sẽ cho phép một người đặt giá / người mua truy cập tại một thời điểm, cùng với nhóm chuyên gia của họ, như một cách để duy trì tính toàn vẹn của tài liệu.

Trong các giao dịch M&A lớn có nhiều nhà thầu tham gia, người bán sẽ yêu cầu người mua bay đến quốc gia hoặc khu vực và có mặt trong suốt quá trình. Vì quá trình này liên quan đến việc lưu trữ một số lượng lớn người mua và chuyên gia cấp cao, nên chi phí vận hành một phòng dữ liệu vật lý thường cao. Để quản lý chi phí tốt hơn, phần lớn người bán đang chuyển sang phòng dữ liệu ảo, nơi người mua và các chuyên gia của họ có thể truy cập tài liệu từ xa. Phòng dữ liệu ảo về cơ bản ít tốn kém hơn về thời gian và chi phí so với phòng dữ liệu vật lý.

Phòng dữ liệu ảo

Phòng dữ liệu ảo là một giải pháp đám mây để bảo mật và chia sẻ thông tin bí mật. Nó có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định của một thương vụ M&A hoặc đầu tư mạo hiểm Đầu tư mạo hiểm Đầu tư mạo hiểm là một hình thức tài trợ cung cấp vốn cho các công ty mới nổi có tiềm năng tăng trưởng cao, để đổi lấy vốn chủ sở hữu hoặc cổ phần sở hữu. Các nhà đầu tư mạo hiểm chấp nhận rủi ro đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, với hy vọng rằng họ sẽ thu được lợi nhuận đáng kể khi công ty thành công. giao dịch bằng cách cho phép người mua tiềm năng truy cập dữ liệu thông qua kết nối internet an toàn. Các phòng dữ liệu ảo đang nhanh chóng thay thế các phòng dữ liệu vật lý do hiệu quả về chi phí, khả năng truy cập dễ dàng và các biện pháp bảo mật.

Các tính năng tiêu chuẩn của phòng dữ liệu ảo bao gồm công cụ Hỏi và Đáp, ghi chú, xác thực đa yếu tố và các quyền nâng cao. Với những lo ngại về bảo mật trực tuyến ngày càng tăng, các nhà cung cấp phòng dữ liệu ảo đang đưa ra những cải tiến bảo mật phức tạp hơn để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Cách sử dụng phòng dữ liệu ảo

Giao dịch M&A

Việc sử dụng phổ biến nhất của các phòng dữ liệu ảo là trong các thương vụ mua bán và sáp nhập. Người mua thường cần quyền truy cập vào khối lượng lớn tài liệu mật như một phần của quá trình thẩm định. Nhiều tài liệu trong số này có bản chất là bí mật và phải được cất giữ ở một nơi an toàn mà các nhà thầu có thể tiếp cận được. Phòng dữ liệu ảo giúp người mua dễ dàng xem xét và trao đổi tài liệu mà không cần đến văn phòng của người bán. Nó cũng làm cho quá trình xem xét rẻ hơn vì người mua không cần phải xử lý các tài liệu giấy lớn hoặc trả tiền cho việc đi lại của nhiều chuyên gia để xem xét các tài liệu.

Thủ tục tòa án

Thủ tục tại tòa thường liên quan đến việc xử lý khối lượng lớn tài liệu. Một số tài liệu này có tính bảo mật cao và có thể dễ dàng bị mất hoặc bị đánh cắp. Việc sử dụng các phòng dữ liệu ảo cho phép luật sư, cơ quan quản lý và các bên quan tâm khác truy cập tài liệu từ xa mà không phải lo lắng rằng tài liệu sẽ bị đánh cắp.

Các phòng dữ liệu ảo cũng phát huy tác dụng khi một trường hợp liên quan đến các nhóm quốc tế làm việc trong cùng một trường hợp. Các nhóm có thể truy cập tất cả các tài liệu được yêu cầu từ một nơi trung tâm mà không cần phải bay ra ngoài để truy cập một số tài liệu. Khi tính toàn vẹn của các tài liệu này bị đe dọa, bên phát hành có thể đặt tài liệu là “chỉ xem” để hạn chế quyền truy cập.

Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO)

Khi một công ty phát hành IPO Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là lần bán cổ phiếu đầu tiên do một công ty phát hành ra công chúng. Trước khi IPO, một công ty được coi là công ty tư nhân, thường có một số lượng nhỏ các nhà đầu tư (người sáng lập, bạn bè, gia đình và các nhà đầu tư kinh doanh như nhà đầu tư mạo hiểm hoặc nhà đầu tư thiên thần). Tìm hiểu IPO là gì, một lượng lớn thủ tục giấy tờ liên quan đến luật sư, chủ ngân hàng đầu tư và các bên khác được yêu cầu ký và xác minh tài liệu. Lưu trữ các tài liệu này trong phòng dữ liệu ảo đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của tài liệu và ngăn chặn sự truy cập của các bên thứ ba không phải là một phần của giao dịch. Công ty cũng có thể đảm bảo các đối thủ cạnh tranh không có quyền truy cập vào các tài liệu này bằng cách ngăn chặn việc sao chép, in ấn và chỉnh sửa tài liệu.

Phòng dữ liệu vật lý so với phòng dữ liệu ảo

Một số lượng lớn các công ty đang chuyển đổi từ phòng dữ liệu vật lý sang phòng dữ liệu ảo vì những lý do sau:

Giảm chi phí thiết lập và vận hành

Việc vận hành một phòng dữ liệu ảo thường rẻ hơn vì điều duy nhất mà một công ty yêu cầu là một hệ thống máy tính an toàn và quyền truy cập vào các tài liệu trực tuyến. Với một phòng dữ liệu vật lý, công ty sẽ cần thuê một không gian vật lý và thuê một công ty bảo vệ để giữ phòng được giám sát 24/24.

Ngoài ra, khi những người mua tiềm năng đến xem xét các tài liệu, công ty sẽ phải chịu thêm một khoản chi phí trong việc chi trả cho việc đi lại, ăn ở và ăn uống của họ. Việc triển khai một phòng dữ liệu ảo giúp loại bỏ tất cả các chi phí trên, do đó chi phí hoạt động thấp hơn.

Khả năng tiếp cận toàn cầu

Một phòng dữ liệu ảo được lưu trữ trên internet; bất kỳ ai trên khắp thế giới đều có thể truy cập các tài liệu. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới quyền truy cập vào các tài liệu quan trọng sẽ giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt. Khả năng tiếp cận toàn cầu cũng làm tăng sự cạnh tranh giữa những người mua, vì công ty được mua lại có thể được lợi từ việc nhận được mức giá cao hơn mức có thể khi cạnh tranh bị giới hạn ở một vị trí địa lý cụ thể.

Bảo quản tài liệu

Lưu trữ tài liệu trong phòng dữ liệu ảo đảm bảo rằng thông tin được bảo quản an toàn trong thời gian công ty muốn. Các tài liệu không bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân tự nhiên như lửa và bão, như trường hợp của các phòng dữ liệu vật lý. Việc bảo quản tài liệu trong các phòng dữ liệu truyền thống khiến tài liệu bị hao mòn và các tài liệu sẽ chồng chất lên nhau đến mức khó tiếp cận với các tài liệu từ những năm trước.

Tài nguyên bổ sung

Finance là nhà cung cấp chính thức của Chứng chỉ FMVA® Mô hình & Định giá Tài chính toàn cầu (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari, được thiết kế để giúp bất kỳ ai trở thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới . Để tiếp tục thăng tiến sự nghiệp của bạn, hãy xem các nguồn Tài chính bổ sung bên dưới:

  • Phân tích bên ngoài Phân tích bên ngoài Phân tích bên ngoài có nghĩa là xem xét môi trường ngành của công ty, bao gồm các yếu tố như cấu trúc cạnh tranh, vị thế cạnh tranh, động lực
  • Các cân nhắc và ý nghĩa của M&A Các cân nhắc và ý nghĩa của M&A Khi tiến hành M&A, một công ty phải thừa nhận và xem xét lại tất cả các yếu tố và sự phức tạp liên quan đến hoạt động mua bán và sáp nhập. Hướng dẫn này phác thảo những điều quan trọng
  • Các loại siêng năng đến hạn Các loại siêng năng đến hạn Một trong những quy trình quan trọng và kéo dài nhất trong một thương vụ M&A là sự siêng năng đến hạn. Quá trình thẩm định là việc mà người mua tiến hành để xác nhận tính chính xác của các tuyên bố của người bán. Một thương vụ M&A tiềm năng liên quan đến một số loại thẩm định.
  • Thuật ngữ M&A Thuật ngữ M&A Bảng thuật ngữ M&A của Tài chính Thuật ngữ về các thuật ngữ và định nghĩa cho các giao dịch mua bán và sáp nhập. Các điều khoản là từ khóa học mô hình tài chính nâng cao của Finance, mô hình M&A