Teaser đầu tư - Nội dung và phẩm chất của một Teaser hiệu quả

Quảng cáo đầu tư là một tài liệu chuyên môn dài một hoặc hai trang được sử dụng để giới thiệu một thương vụ mua bán Sáp nhập Quy trình mua bán sáp nhập Hướng dẫn này hướng dẫn bạn qua tất cả các bước trong quy trình mua bán và sáp nhập. Tìm hiểu cách hoàn tất các giao dịch và sáp nhập. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phác thảo quy trình mua lại từ đầu đến cuối, các loại người mua khác nhau (mua chiến lược so với mua tài chính), tầm quan trọng của sự hợp lực và chi phí giao dịch hoặc cơ hội đầu tư cho người mua chiến lược hoặc tài chính. Đoạn giới thiệu là tài liệu quan trọng nhất trong quy trình giao dịch vì nó là tài liệu đầu tiên mà người mua tiềm năng xem trước khi tiến hành giao dịch. Các đoạn giới thiệu thường được chuẩn bị "mù" (tức là không có tên tuổi) để duy trì tính bảo mật của khoản đầu tư mục tiêu tiềm năng.

Tài liệu thường được soạn thảo bởi ngân hàng đầu tư Việc làm Duyệt mô tả công việc: yêu cầu và kỹ năng cho các vị trí đăng tuyển trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, nghiên cứu vốn chủ sở hữu, ngân quỹ, FP&A, tài chính doanh nghiệp, kế toán và các lĩnh vực tài chính khác. Các mô tả công việc này đã được biên soạn bằng cách lấy danh sách phổ biến nhất về các kỹ năng, yêu cầu, học vấn, kinh nghiệm và những thứ khác đại diện cho công ty. Đây là một tài liệu tiếp thị, có mục đích chính là lôi kéo người mua tiềm năng đến bàn giao dịch.

Đoạn giới thiệu đầu tư

Các phẩm chất của một Người giới thiệu đầu tư hiệu quả

  1. Mặc dù không có giới hạn số trang tối đa khi chuẩn bị Đoạn giới thiệu đầu tư, đoạn giới thiệu có thể không được dài quá ba trang. Nếu không, người mua tiềm năng có thể cảm thấy quá tải bởi lượng thông tin cần xử lý và mất hứng thú.
  2. Điều quan trọng là chỉ bao gồm thông tin chính và giữ cho nội dung ngắn gọn.
  3. Đoạn giới thiệu đầu tư nên bao gồm các hình ảnh có liên quan để cung cấp cho người mua tiềm năng cái nhìn sâu sắc hơn về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ do công ty cung cấp.
  4. Tên của công ty không nên được tiết lộ trong tài liệu.
  5. Phần nêu bật đầu tư được viết tốt, phần tổng quan về công ty, phần sản phẩm / dịch vụ của công ty và phần tài chính là rất quan trọng để xây dựng một Đoạn giới thiệu đầu tư thành công.

Nội dung của một quảng cáo đầu tư hiệu quả

Một quảng cáo đầu tư hiệu quả thường bao gồm những điều sau:

  • Điểm nổi bật về đầu tư: Chúng bao gồm ba đến năm điểm phác thảo Điểm bán hàng duy nhất (USP) của cơ hội đầu tư hoặc mua lại. Ví dụ về các điểm nổi bật trong đầu tư có thể là dẫn đầu thị trường, sở hữu công nghệ độc quyền, tăng trưởng doanh thu đáng kể, các liên minh và / hoặc quan hệ đối tác mạnh mẽ, mạng lưới bán hàng rộng khắp, năng lực sản xuất vượt trội, đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, v.v.
  • Tổng quan về công ty: Lời giới thiệu đầu tư thường bao gồm mô tả ngắn gọn về các khu vực địa lý và bối cảnh cạnh tranh mà công ty hoạt động. Mô tả công ty cũng nên được cung cấp để người mua tiềm năng hiểu rõ hơn về công ty. Điều quan trọng là thông tin công ty không được sao chép trực tiếp từ trang web của công ty, vì làm như vậy có thể cho phép người mua tiềm năng nhận dạng công ty khi họ muốn danh tính của công ty được giữ bí mật.
  • Tổng quan về khách hàng: Nếu có thể, nên đưa tên những khách hàng lớn vào để tạo uy tín cho công ty.
  • Thông tin giao dịch : Chi tiết về loại giao dịch phải được nêu rõ (đối tác chiến lược, bán toàn bộ, bán một phần, mua lại, v.v.) trong lời giới thiệu đầu tư.
  • Kết hợp Sản phẩm và / hoặc Bán hàng: Danh sách các sản phẩm / dịch vụ chính được cung cấp và doanh thu được tạo ra từ mỗi sản phẩm / dịch vụ.
  • Tóm tắt tài chính:Tóm tắt các chỉ số tài chính lịch sử quan trọng (EBITDA, EBITDA EBITDA hoặc Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao là lợi nhuận của công ty trước khi thực hiện bất kỳ khoản khấu trừ ròng nào. EBITDA tập trung vào các quyết định hoạt động của doanh nghiệp vì nó xem xét hoạt động kinh doanh 'lợi nhuận từ các hoạt động cốt lõi trước tác động của cấu trúc vốn. Công thức, ví dụ Doanh thu, Biên lợi nhuận Biên lợi nhuận ròng Biên lợi nhuận ròng Biên lợi nhuận ròng (còn được gọi là "Biên lợi nhuận" hoặc "Tỷ lệ biên lợi nhuận ròng") là một tỷ lệ tài chính được sử dụng để tính toán phần trăm lợi nhuận mà một công ty tạo ra từ tổng doanh thu của nó. Nó đo lường số lợi nhuận ròng mà một công ty thu được trên một đô la doanh thu đạt được., v.v.) và các số liệu dự báo.Cần đưa vào ít nhất hai năm dữ liệu lịch sử kết hợp với ít nhất hai năm số liệu tài chính dự kiến.

Thí dụ

Ví dụ, giả sử rằng Công ty AppCentral, công ty sáng tạo lớn nhất ở Hoa Kỳ, đang tìm cách thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ở Trung Quốc. AppCentral giao nhiệm vụ Tài chính để dẫn dắt thương vụ và chuẩn bị Teaser đầu tư cho những người mua tiềm năng ở Trung Quốc. Một đoạn giới thiệu đầu tư mẫu có thể được chuẩn bị như sau:

Teaser - Trang 2

Tải xuống Mẫu miễn phí

Nhập tên và email của bạn vào biểu mẫu bên dưới và tải xuống mẫu giới thiệu đầu tư miễn phí ngay bây giờ!

Các bước tiếp theo

Quảng cáo giới thiệu đầu tư được gửi đến những người mua tiềm năng như nhà đầu tư chiến lược (những người hoạt động trong cùng ngành) và nhà đầu tư tài chính (công ty Cổ phần tư nhân). Mục tiêu của Teaser là thu hút sự quan tâm và có khả năng thực hiện giao dịch với người bán.

Nếu người mua tiềm năng quan tâm đến doanh nghiệp, Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) là tài liệu được trao đổi giữa người mua tiềm năng và người bán trong giai đoạn đầu của M&A Giao dịch. với công ty được ký kết để tạo mối quan hệ bí mật giữa các bên và bảo vệ thông tin bí mật hoặc bí mật kinh doanh. Sau khi ký kết NDA, danh tính của công ty sẽ được tiết lộ và nhiều thông tin hơn sẽ được cung cấp trong Bản ghi nhớ thông tin bí mật (CIM) CIM - Bản ghi nhớ thông tin bí mật Bản ghi nhớ thông tin bí mật (CIM) là một tài liệu được sử dụng trong M&A để chuyển tải thông tin quan trọng trong một cuộc mua bán quá trình. Hướng dẫn, ví dụ và mẫu.

Đọc liên quan

Finance là nhà cung cấp chính thức của Chứng chỉ FMVA® Mô hình & Định giá Tài chính toàn cầu (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari, được thiết kế để giúp bất kỳ ai trở thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới . Để tiếp tục thăng tiến sự nghiệp của bạn, các nguồn Tài chính bổ sung dưới đây sẽ hữu ích:

  • Ngân hàng đầu tư PitchBook Sách quảng cáo chiêu hàng Ngân hàng đầu tư Cách tạo một cuốn sách quảng cáo chiêu hàng ngân hàng đầu tư. Hướng dẫn này sẽ dạy cho bạn những gì được bao gồm, cách tạo một cuốn sách quảng cáo chiêu hàng IB và cung cấp các ví dụ về trang trình bày
  • Thỏa thuận không tiết lộ Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) là tài liệu được trao đổi giữa người mua tiềm năng và người bán trong giai đoạn đầu của giao dịch M&A.
  • Bản ghi nhớ thông tin bí mật CIM - Bản ghi nhớ thông tin bí mật Bản ghi nhớ thông tin bí mật (CIM) là một tài liệu được sử dụng trong M&A để chuyển tải thông tin quan trọng trong quá trình mua bán. Hướng dẫn, ví dụ và mẫu
  • Các phương pháp định giá Các phương pháp định giá Khi định giá một công ty là hoạt động liên tục, có ba phương pháp định giá chính được sử dụng: phân tích DCF, các công ty có thể so sánh và các giao dịch tiền lệ. Các phương pháp định giá này được sử dụng trong ngân hàng đầu tư, nghiên cứu cổ phần, vốn cổ phần tư nhân, phát triển doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, mua lại có đòn bẩy và tài chính