Sách Mô hình Tài chính - Danh sách và Tổng quan về những Sách Hay nhất

Cách tốt nhất để tìm hiểu mô hình tài chính Mô hình tài chính là gì Mô hình tài chính được thực hiện trong Excel để dự báo hoạt động tài chính của công ty. Tổng quan về mô hình tài chính là gì, cách thức & lý do xây dựng mô hình. là thông qua thực hành. Nhưng làm thế nào bạn có thể thực hành nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu? Nhiều người bắt đầu với đào tạo dựa trên video (mà chúng tôi cung cấp rộng rãi), trong khi những người khác vẫn thích những cuốn sách cổ hay. Đối với bất kỳ ai thích học bằng cách đọc và nghiên cứu từ sách, đây là nơi dành cho bạn. Chúng tôi đã biên soạn trong hướng dẫn này những gì chúng tôi tin là tám cuốn sách lập mô hình tài chính hữu ích và quan trọng nhất.

Nếu sở thích của bạn là đọc, chúng tôi khuyên bạn nên bổ sung những cuốn sách này với các khóa học dựa trên video của chúng tôi để bạn có thể xem người hướng dẫn xây dựng mô hình tài chính từng bước trong Excel.

Sách mô hình tài chính

Danh sách những cuốn sách lập mô hình tài chính hay nhất

1. Làm chủ mô hình tài chính trong Microsoft Excel - Ngày hội Alastair

Cuốn sách của Alastair Day là một cuốn sách tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn làm chủ mô hình tài chính trong Excel. Tác giả đã làm rất tốt việc biến các vấn đề phức tạp trở nên đơn giản và dễ hiểu, điều này khiến cuốn sách được đánh giá cao.

Các chủ đề chính được đề cập trong cuốn sách mô hình tài chính của Day bao gồm:

  • Thiết kế bảng tính, phương pháp luận và quy trình
  • Kỹ thuật kiểm tra và cải tiến các mô hình hiện có
  • Cách tránh những sai lầm tốn kém bằng cách thử nghiệm từng tình huống
  • Công thức và hàm Excel nào để sử dụng cho những việc khác nhau và cách khám phá các biến mới

Xem hướng dẫn lập mô hình tài chính miễn phí của chúng tôi Hướng dẫn lập mô hình tài chính miễn phí Hướng dẫn lập mô hình tài chính này bao gồm các mẹo và phương pháp hay nhất của Excel về các giả định, trình điều khiển, dự báo, liên kết ba báo cáo, phân tích DCF, nhiều hơn nữa về các phương pháp hay nhất về lập mô hình!

2. Lập mô hình tài chính trong thực tế: Hướng dẫn ngắn gọn cho các cấp độ Trung cấp và Nâng cao - Michael Rees

Cuốn sách của Rees dễ dàng lọt vào danh sách những cuốn sách mô hình tài chính hay nhất của chúng tôi. Nó rất hấp dẫn, dễ đọc và một số chủ đề thú vị và quan trọng nhất được đề cập trong đó bao gồm:

  • Các hàm Excel và các công cụ đặc biệt liên quan đến mô hình tài chính
  • Cách thiết kế, cấu trúc và xây dựng các mô hình có liên quan, chính xác và dễ hiểu
  • Mô hình hóa và liên kết 3 báo cáo tài chính Làm thế nào 3 báo cáo tài chính được liên kết với nhau 3 báo cáo tài chính được liên kết với nhau như thế nào? Chúng tôi giải thích cách liên kết 3 báo cáo tài chính với nhau để lập mô hình và định giá tài chính trong Excel. Kết nối giữa thu nhập ròng và lợi nhuận giữ lại, PP&E, khấu hao và phân bổ, chi tiêu vốn, vốn lưu động, hoạt động tài chính và số dư tiền mặt
  • Các phần bổ trợ như @RISK và PrecisionTree để tạo mô hình rủi ro
  • Cách VBA có thể được sử dụng trong một loạt các tình huống mô hình tài chính thực tế

video mô hình tài chính

3. Các phương pháp hay nhất để phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu - James Valentine

Cuốn sách của James Valentine là một tác phẩm kinh điển và do đó, nằm trong ba cuốn sách hàng đầu trong danh sách của chúng tôi. Hướng đến nghiên cứu vốn chủ sở hữu Tổng quan Nghiên cứu cổ phiếu Các chuyên gia nghiên cứu cổ phiếu chịu trách nhiệm đưa ra các phân tích, khuyến nghị và báo cáo về các cơ hội đầu tư mà các ngân hàng đầu tư, tổ chức hoặc khách hàng của họ có thể quan tâm. Bộ phận Nghiên cứu Cổ phiếu là một nhóm các nhà phân tích và cộng sự. Hướng dẫn tổng quan về nghiên cứu vốn chủ sở hữu này, cuốn sách cung cấp những lời khuyên vô cùng thiết thực và hữu ích cho bất kỳ ai muốn có sự nghiệp trong lĩnh vực đó. Nó bao gồm:

  • Tài liệu về định giá, thẩm định và tài chính hành vi
  • Kinh nghiệm của chính tác giả khi làm việc với Excel, bổ sung thêm chiều sâu cho tài liệu
  • Thông tin về tầm quan trọng của giao tiếp rõ ràng
  • Làm thế nào để liên quan đến việc quản lý các công ty được bảo hiểm
  • Các mẹo và thủ thuật Excel (được đề cập nhiều trong cuốn sách này)

Kiểm tra các khóa học mô hình tài chính của Finance trực tuyến.

4. Phân tích và lập mô hình tài chính bằng Excel và VBA - Chandan Sengupta

Đứng thứ 4 trong danh sách những cuốn sách về mô hình tài chính hàng đầu của chúng tôi là của Chandan Sengupta, người đã đi sâu vào thế giới VBA vì nó liên quan đến các mô hình Excel. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách kết hợp VBA vào các mô hình của mình, thì cuốn sách của Sengupta chắc chắn là dành cho bạn! Các điểm nổi bật chính bao gồm:

  • Các tính năng của Excel cần thiết cho phân tích tài chính và mô hình hóa, chẳng hạn như Ribbon, PivotTables, phân tích dữ liệu và phân tích thống kê
  • Phân tích và lập mô hình tài chính cũng như các tính năng nâng cao của Excel và VBA, được giảng dạy bằng cách sử dụng phương pháp học từng bước, “thực hành”
  • Học cách viết công thức một cách hiệu quả để trả lời câu hỏi điều gì xảy ra và tìm giải pháp lặp lại cho các vấn đề
  • Cách tận dụng tối đa các phương pháp Excel và VBA Phương thức VBA Phương thức VBA là một đoạn mã được gắn với đối tượng VBA, biến hoặc tham chiếu dữ liệu cho Excel biết hành động nào cần thực hiện liên quan đến đối tượng đó. Sao chép, dán và chọn chỉ là một số ví dụ về các phương pháp VBA có thể được thực hiện.

5. Mô hình tài chính - Simon Benninga

Một tác phẩm kinh điển khác trong danh sách sách mô hình tài chính phải đọc. Cuốn sách của Benninga tập trung 100% vào một điều: mô hình tài chính. Nếu bạn muốn hoàn thiện đầy đủ các kỹ năng của mình và trở thành một “bậc thầy” Excel chính hiệu, chúng tôi thực sự giới thiệu cuốn sách này. Các điểm chính bao gồm:

  • Sử dụng phần mềm Excel để giải quyết các vấn đề tài chính
  • Các ví dụ được sử dụng trong cuốn sách dựa trên dữ liệu thực tế của công ty
  • Mẹo lấy dữ liệu hiện tại từ internet
  • Các khái niệm liên quan đến tài chính doanh nghiệp hiện đại, đầu tư và các công cụ phái sinh

Ví dụ về mô hình tài chính

Tìm hiểu mô hình tài chính với các khóa học mô hình tài chính trực tuyến của Finance.

6. Hướng dẫn Thực hành về Ngân hàng Đầu tư và Cổ phần Tư nhân - Paul Pignataro

Cuốn sách này có một góc độ độc đáo trong cách tiếp cận của nó, hữu ích cho những người nhắm mục tiêu nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Tìm hiểu về mức lương ngân hàng đầu tư, cách được tuyển dụng và những việc cần làm sau khi học IB. Bộ phận ngân hàng đầu tư (IBD) giúp các chính phủ, tập đoàn và tổ chức huy động vốn và hoàn thành các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A). hoặc có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực cổ phần tư nhân Hồ sơ nghề nghiệp Cổ phần tư nhân Các nhà phân tích và cộng sự cổ phần tư nhân thực hiện công việc tương tự như trong ngân hàng đầu tư. Công việc bao gồm mô hình tài chính, định giá, làm việc nhiều giờ và lương cao. Vốn cổ phần tư nhân (PE) là một quá trình phát triển nghề nghiệp phổ biến đối với các chủ ngân hàng đầu tư (IB). Các nhà phân tích trong IB thường mơ ước “tốt nghiệp” để trở thành bên mua, hoặc quản lý quỹ đầu cơ.Bạn sẽ không thất vọng nếu dành thời gian đọc cuốn sách này! Một số điểm nổi bật bao gồm:

  • Tổng quan về các nguyên tắc cơ bản chính của công việc ngân hàng đầu tư Duyệt qua mô tả công việc: các yêu cầu và kỹ năng cho các vị trí đăng tuyển trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, nghiên cứu vốn chủ sở hữu, kho bạc, FP&A, tài chính doanh nghiệp, kế toán và các lĩnh vực tài chính khác. Các mô tả công việc này đã được biên soạn bằng cách lấy các danh sách phổ biến nhất về kỹ năng, yêu cầu, học vấn, kinh nghiệm và các yếu tố khác, vốn tư nhân, và quy trình M&A Mua bán Sáp nhập Quy trình M&A Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua tất cả các bước trong quy trình M&A. Tìm hiểu cách hoàn tất các giao dịch và sáp nhập. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phác thảo quy trình mua lại từ đầu đến cuối, các loại người mua khác nhau (mua chiến lược so với mua tài chính), tầm quan trọng của sự hợp lực và chi phí giao dịch
  • Phương pháp từng bước để phân tích các công ty cho các thương vụ M&A
  • Báo cáo tài chính và phương pháp định giá Phương pháp định giá Khi định giá một công ty như một hoạt động kinh doanh liên tục, có ba phương pháp định giá chính được sử dụng: phân tích DCF, các công ty có thể so sánh và các giao dịch tiền lệ. Các phương pháp định giá này được sử dụng trong ngân hàng đầu tư, nghiên cứu cổ phần, vốn cổ phần tư nhân, phát triển doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, mua lại có đòn bẩy và tài chính được sử dụng trong mua bán và sáp nhập
  • Cẩm nang dành cho các chuyên gia ngân hàng đầu tư và sinh viên kinh doanh muốn tham gia vào lĩnh vực này
  • Xem qua quá trình xây dựng mô hình và định giá một cách chi tiết

7. Mô hình Tài chính cho Chủ Doanh nghiệp và Doanh nhân - Tom Y. Sawyer

Hướng dẫn Excel của Tom Sawyer hoàn hảo cho chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành công ty cấp cao và người quản lý. Nó kết hợp mô hình tài chính với các nguyên tắc kinh doanh cơ bản và kế hoạch kinh doanh và cung cấp các phương pháp từng bước để xử lý các vấn đề kinh doanh cụ thể. Trong số những điểm nổi bật chính của cuốn sách này là tất cả những điều sau:

  • Cách kết nối lập kế hoạch kinh doanh với mô hình tài chính một cách đơn giản và trực tiếp
  • Được thiết kế để phục vụ các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ
  • Tìm hiểu cách dễ dàng hình thành và kiểm tra các giả thuyết và giả định khác nhau về mô hình kinh doanh của bạn
  • Cung cấp một phương pháp đơn giản, dễ hiểu để tạo các kế hoạch và phân tích các con đường khả thi khác nhau cho một mô hình tài chính khởi nghiệp
  • Chìa khóa về cách duy trì quan điểm quản lý dự án sẽ giúp bạn liên tục tập trung thời gian và năng lượng vào các nhiệm vụ cấp bách / liên quan nhất để phát triển doanh nghiệp của bạn một cách hiệu quả

8. Xây dựng mô hình tài chính - John Tjia

Cuốn sách của John Tjia cung cấp cho người đọc kiến ​​thức vững chắc về cách sử dụng các công cụ Excel để tạo ra các mô hình tài chính mạnh mẽ mà người dùng dễ hiểu. Nói cách khác, thật tuyệt vời để học cách kết hợp các bài thuyết trình rõ ràng, thuyết phục. Nó hướng dẫn bạn cách phát triển mô hình chiếu, dành các chương riêng lẻ cho từng giai đoạn của quy trình. Các thành phần chính của cuốn sách bao gồm:

  • Mô hình chiếu - Chúng là gì, cách chúng được sử dụng và cách chúng có thể khác nhau giữa các ngành
  • Các khái niệm kế toán và tài chính làm nền tảng cho các mô hình tài chính hoạt động
  • Hướng dẫn chi tiết để sử dụng phần mềm bảng tính để tạo ra các mô hình tài chính năng động
  • Sản xuất và thiết kế mô hình chiếu cho phép người dùng thay đổi đầu vào nhanh chóng để phân tích độ nhạy

Các nguồn tạo mô hình tài chính khác

Chúng tôi hy vọng đây là hướng dẫn hữu ích về những cuốn sách lập mô hình tài chính tốt nhất để học cách tự xây dựng mô hình. Các nguồn Tài chính bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích bao gồm:

  • Hướng dẫn lập mô hình tài chính miễn phí Hướng dẫn lập mô hình tài chính miễn phí Hướng dẫn lập mô hình tài chính này bao gồm các mẹo Excel và các phương pháp hay nhất về các giả định, trình điều khiển, dự báo, liên kết ba báo cáo, phân tích DCF, hơn thế nữa
  • Làm thế nào để trở thành một nhà phân tích tài chính tuyệt vời Hướng dẫn của Analyst Trifecta® Hướng dẫn cơ bản về cách trở thành một nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới. Bạn có muốn trở thành một nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới? Bạn đang muốn làm theo các phương pháp hay nhất hàng đầu trong ngành và nổi bật so với đám đông? Quy trình của chúng tôi, được gọi là The Analyst Trifecta® bao gồm phân tích, trình bày và kỹ năng mềm
  • Kỹ năng lập mô hình tài chính Kỹ năng lập mô hình tài chính Tìm hiểu 10 kỹ năng lập mô hình tài chính quan trọng nhất và những gì cần thiết để thành thạo mô hình tài chính trong Excel. Các kỹ năng quan trọng nhất: kế toán
  • Các loại mô hình tài chính Các loại mô hình tài chính Các loại mô hình tài chính phổ biến nhất bao gồm: mô hình 3 tuyên bố, mô hình DCF, mô hình M&A, mô hình LBO, mô hình ngân sách. Khám phá 10 loại hàng đầu