Phân tích định lượng là quá trình thu thập và đánh giá các dữ liệu có thể đo lường và xác minh được như doanh thu, thị phần và tiền lương Thù lao Thù lao là bất kỳ hình thức bồi thường hoặc thanh toán nào mà một cá nhân hoặc nhân viên nhận được dưới dạng thanh toán cho các dịch vụ của họ hoặc công việc mà họ làm cho một tổ chức hoặc công ty. Nó bao gồm bất kỳ mức lương cơ bản nào mà một nhân viên nhận được, cùng với các hình thức thanh toán khác tích lũy được trong quá trình làm việc của họ, nhằm hiểu được hành vi và hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Trước đây, các chủ doanh nghiệp và giám đốc công ty chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và bản năng của họ khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, với thời đại của công nghệ dữ liệu, phân tích định lượng hiện được coi là một cách tiếp cận tốt hơn để đưa ra các quyết định sáng suốt.
Nhiệm vụ chính của nhà phân tích định lượng là trình bày một tình huống giả định đã cho dưới dạng các giá trị số. Phân tích định lượng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá các công cụ tài chính và đưa ra dự đoán. Nó bao gồm ba kỹ thuật đo lường dữ liệu chính: phân tích hồi quy Phân tích hồi quy Phân tích hồi quy là một tập hợp các phương pháp thống kê được sử dụng để ước tính các mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Nó có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh của mối quan hệ giữa các biến và để mô hình hóa mối quan hệ trong tương lai giữa chúng. , lập trình tuyến tính và khai thác dữ liệu.
Kỹ thuật phân tích định lượng
1. Phân tích hồi quy
Phân tích hồi quy là một kỹ thuật phổ biến không chỉ được sử dụng bởi các chủ doanh nghiệp mà còn được sử dụng bởi các nhà thống kê và nhà kinh tế. Nó liên quan đến việc sử dụng các phương trình thống kê để dự đoán hoặc ước tính tác động của một biến này lên biến khác. Ví dụ, phân tích hồi quy có thể được sử dụng để xác định cách tính lãi suất Lãi suất Lãi suất đề cập đến số tiền người cho vay tính cho người đi vay đối với bất kỳ hình thức nợ nào, thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tiền gốc. ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng liên quan đến đầu tư tài sản. Một ứng dụng cốt lõi khác của phân tích hồi quy là thiết lập ảnh hưởng của trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc đối với thu nhập hàng năm của nhân viên.
Trong lĩnh vực kinh doanh, chủ sở hữu có thể sử dụng phân tích hồi quy để xác định tác động của chi phí quảng cáo đến lợi nhuận kinh doanh. Bằng cách sử dụng phương pháp này, chủ doanh nghiệp có thể xác định xem có mối tương quan thuận hay nghịch Tương quan tiêu cực Tương quan nghịch là mối quan hệ giữa hai biến số chuyển động ngược chiều nhau. Nói cách khác, khi biến A tăng thì biến B giảm. Tương quan nghịch còn được gọi là tương quan nghịch. Xem ví dụ, biểu đồ và giữa hai biến.
2. Lập trình tuyến tính
Hầu hết các công ty đôi khi gặp phải tình trạng thiếu nguồn lực như mặt bằng cơ sở, máy móc sản xuất PP&E (Tài sản, Nhà máy và Thiết bị) PP&E (Tài sản, Nhà máy và Thiết bị) là một trong những tài sản dài hạn cốt lõi được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán. PP&E bị ảnh hưởng bởi Capex, Khấu hao và Mua lại / Xử lý tài sản cố định. Những tài sản này đóng một phần quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính và phân tích hoạt động của một công ty cũng như các khoản chi tiêu trong tương lai và lao động. Trong những tình huống như vậy, các nhà quản lý công ty phải tìm cách phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Lập trình tuyến tính là một phương pháp định lượng xác định làm thế nào để đạt được một giải pháp tối ưu như vậy. Nó cũng được sử dụng để xác định cách một công ty có thể tạo ra lợi nhuận tối ưu và giảm chi phí hoạt động của mình, tùy thuộc vào một số ràng buộc nhất định, chẳng hạn như lao động.
3. Khai thác dữ liệu
Khai thác dữ liệu là sự kết hợp giữa kỹ năng lập trình máy tính và phương pháp thống kê. Sự phổ biến của khai thác dữ liệu tiếp tục phát triển song song với sự gia tăng về số lượng và kích thước của các tập dữ liệu có sẵn. Các kỹ thuật khai thác dữ liệu được sử dụng để đánh giá các tập hợp dữ liệu rất lớn, với mục đích tìm ra các mẫu hoặc mối tương quan ẩn bên trong chúng.
Ứng dụng của phân tích định lượng trong lĩnh vực kinh doanh
Các chủ doanh nghiệp thường buộc phải đưa ra quyết định trong những điều kiện không chắc chắn. May mắn thay, các kỹ thuật định lượng cho phép họ đưa ra các ước tính tốt nhất và do đó giảm thiểu rủi ro liên quan đến một quyết định cụ thể. Lý tưởng nhất là các mô hình định lượng cung cấp cho chủ sở hữu công ty sự hiểu biết tốt hơn về thông tin, để giúp họ đưa ra quyết định tốt nhất có thể.
Quản lý dự án
Một lĩnh vực mà phân tích định lượng được coi là một công cụ không thể thiếu là trong quản lý dự án. Như đã đề cập trước đó, các phương pháp định lượng được sử dụng để tìm cách phân bổ nguồn lực tốt nhất, đặc biệt nếu những nguồn lực này khan hiếm. Các dự án sau đó được lên lịch dựa trên sự sẵn có của các nguồn lực nhất định.
Kế hoạch sản xuất
Phân tích định lượng cũng giúp các cá nhân đưa ra các quyết định hoạch định sản phẩm sáng suốt. Giả sử một công ty đang gặp khó khăn khi ước tính quy mô và vị trí của một cơ sở sản xuất mới. Phân tích định lượng có thể được sử dụng để đánh giá các đề xuất khác nhau về chi phí, thời gian và địa điểm. Với việc lập kế hoạch và lịch trình sản phẩm hiệu quả, các công ty sẽ có thể đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng đồng thời tối đa hóa lợi nhuận của họ.
Tiếp thị
Mỗi doanh nghiệp cần có một chiến lược marketing phù hợp. Tuy nhiên, việc thiết lập ngân sách cho bộ phận tiếp thị có thể phức tạp, đặc biệt nếu mục tiêu của bộ phận này không được đặt ra. Với phương pháp định lượng phù hợp, các nhà tiếp thị có thể tìm thấy một cách dễ dàng để thiết lập ngân sách cần thiết và phân bổ việc mua phương tiện truyền thông. Các quyết định có thể dựa trên dữ liệu thu được từ các chiến dịch tiếp thị.
Tài chính
Bộ phận kế toán của một doanh nghiệp cũng chủ yếu dựa vào phân tích định lượng. Nhân viên kế toán sử dụng các dữ liệu và phương pháp định lượng khác nhau, chẳng hạn như mô hình chiết khấu dòng tiền Hướng dẫn tôi qua DCF Câu hỏi Hướng dẫn tôi qua Phân tích DCF thường gặp trong các cuộc phỏng vấn ngân hàng đầu tư. Tìm hiểu cách vượt qua câu hỏi với hướng dẫn trả lời chi tiết của Finance. Xây dựng dự báo 5 năm về dòng tiền tự do không sử dụng, tính toán giá trị cuối cùng và chiết khấu tất cả các dòng tiền đó về giá trị hiện tại bằng cách sử dụng WACC. để ước tính giá trị của một khoản đầu tư. Sản phẩm cũng có thể được đánh giá dựa trên chi phí sản xuất và lợi nhuận mà chúng tạo ra.
Mua hàng và Hàng tồn kho
Một trong những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp phải đối mặt là khả năng dự đoán nhu cầu đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, với kỹ thuật định lượng, các công ty có thể được hướng dẫn về số lượng nguyên vật liệu họ cần mua, mức tồn kho để duy trì và chi phí mà họ có thể phải chịu khi vận chuyển và lưu trữ hàng hóa thành phẩm.
Kết luận
Phân tích định lượng là việc sử dụng các kỹ thuật toán học và thống kê để đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp. Trước khi phân tích định lượng ra đời, nhiều giám đốc công ty đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm và bản lĩnh. Các chủ doanh nghiệp hiện có thể sử dụng các phương pháp định lượng để dự đoán xu hướng, xác định phân bổ nguồn lực và quản lý các dự án.
Các kỹ thuật định lượng cũng được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư. Bằng cách đó, các tổ chức có thể xác định tài sản tốt nhất để đầu tư vào và thời điểm tốt nhất để làm điều đó. Một số phương pháp phân tích định lượng bao gồm phân tích hồi quy, lập trình tuyến tính và khai thác dữ liệu.
Bài đọc liên quan
Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn phân tích định lượng của Finance. Finance cung cấp Chứng chỉ FMVA® cho Nhà phân tích mô hình và định giá tài chính (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari dành cho những người muốn nâng cao sự nghiệp của mình. Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến sự nghiệp của bạn, các nguồn Tài chính sau đây sẽ hữu ích:
- Tương quan Tương quan Tương quan là một thước đo thống kê về mối quan hệ giữa hai biến. Thước đo được sử dụng tốt nhất trong các biến chứng minh mối quan hệ tuyến tính giữa nhau. Sự phù hợp của dữ liệu có thể được biểu diễn trực quan trong biểu đồ phân tán.
- Công thức Thặng dư của Người tiêu dùng Công thức Thặng dư của Người tiêu dùng Thặng dư của người tiêu dùng là một phép đo kinh tế để tính toán lợi ích (tức là thặng dư) của những gì người tiêu dùng sẵn sàng trả cho một hàng hóa hoặc dịch vụ so với giá thị trường của nó. Công thức thặng dư của người tiêu dùng dựa trên lý thuyết kinh tế về mức thỏa dụng cận biên.
- Hàng tồn kho Hàng tồn kho Hàng tồn kho là một tài khoản tài sản ngắn hạn được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán, bao gồm tất cả các nguyên vật liệu thô, sản phẩm dở dang và thành phẩm mà công ty đã tích lũy được. Nó thường được coi là có tính thanh khoản kém nhất trong tất cả các tài sản lưu động - do đó, nó bị loại khỏi tử số trong phép tính hệ số thanh toán nhanh.
- Walmart Marketing Mix Walmart Marketing Mix Walmart là một cường quốc của một doanh nghiệp, và một trong những điểm mạnh chính của nó là hỗn hợp tiếp thị. Sống sót trong thị trường bán lẻ đòi hỏi nhiều hơn là may mắn