Bridgepoint Merchant Banking là một công ty ngân hàng đầu tư và cổ phần tư nhân cung cấp dịch vụ mua bán và sáp nhập Quy trình mua bán sáp nhập Quy trình mua bán và sáp nhập Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua tất cả các bước trong quy trình M&A. Tìm hiểu cách hoàn tất các giao dịch và sáp nhập. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phác thảo quy trình mua lại từ đầu đến cuối, các loại người mua khác nhau (mua chiến lược so với mua tài chính), tầm quan trọng của sự hiệp lực và chi phí giao dịch, mua lại vốn, huy động vốn, Quy trình huy động vốn Bài viết này là nhằm cung cấp cho người đọc hiểu biết sâu hơn về cách thức hoạt động và diễn ra của quy trình huy động vốn trong ngành công nghiệp hiện nay. Để biết thêm thông tin về việc huy động vốn và các loại cam kết khác nhau của người bảo lãnh phát hành, vui lòng xem tổng quan về bảo lãnh phát hành của chúng tôi. và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.Công ty chủ yếu nhắm vào các công ty đầu tư thị trường thấp hơn và trung bình. Nó được thành lập vào năm 2006 bởi Adam Claypool và Matt Plooster, những người hiện đang là hiệu trưởng quản lý của công ty.
Theo trang web của công ty, các hiệu trưởng của Bridgepoint liệt kê hơn 117 năm kinh nghiệm tổng hợp trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư Ngân hàng đầu tư. dịch vụ tư vấn mua lại và sáp nhập (M&A). Các ngân hàng đầu tư đóng vai trò trung gian, với hơn 169 giao dịch đã hoàn thành, trị giá tổng cộng hơn 158 tỷ USD. Công ty hoạt động như một bộ phận của Bridgepoint Holdings, LLC và có trụ sở chính tại Des Moines, Iowa.
Các dịch vụ do Bridgepoint Merchant Banking cung cấp
Bridgepoint Merchant Banking cung cấp các dịch vụ sau:
Sáp nhập và mua lại
Bridgepoint Merchant Banking làm việc với các công ty đang khám phá các giải pháp thay thế chiến lược như sáp nhập và mua lại các doanh nghiệp khác để tăng khả năng thống lĩnh thị trường của họ. Kể từ khi thành lập, công ty đã thực hiện các thương vụ M&A vượt 36 tỷ USD. Nó có một mạng lưới người mua, từ các doanh nghiệp gia đình, các công ty cổ phần tư nhân và các công ty khác đang có kế hoạch mua lại các danh sách mới.
Chi nhánh M&A của công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn bên mua, tư vấn bên bán, tái cấp vốn Tái cấp vốn Tái cấp vốn là một loại hình tái cấu trúc công ty nhằm thay đổi cấu trúc vốn của công ty. Các công ty thực hiện tái cấp vốn để làm cho cấu trúc vốn của họ ổn định hơn hoặc tối ưu hơn. , các khoản mua lại có đòn bẩy và các khoản mua lại từ quyền quản lý Mua lại từ quản lý (MBO) Mua lại từ quản lý (MBO) là một giao dịch tài chính doanh nghiệp trong đó nhóm quản lý của một công ty điều hành mua lại doanh nghiệp bằng cách vay tiền. Ở phía bán, Bridgepoint nhắm mục tiêu các giao dịch trong phạm vi EBITDA từ 1 triệu đến 20 triệu đô la, trong khi ở bên mua, nó nhắm mục tiêu đến các giao dịch trong phạm vi 5 triệu đến 500 triệu đô la.
Huy động vốn
Công ty cổ phần tư nhân giúp các công ty huy động vốn để mở rộng hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại các công ty nhỏ khác. Các lĩnh vực chuyên môn về huy động vốn bao gồm vốn chủ sở hữu, nợ cao cấp Nợ cao cấp Nợ cao cấp Nợ cao cấp là khoản tiền nợ của một công ty có yêu cầu đầu tiên về dòng tiền của công ty. Nó an toàn hơn bất kỳ khoản nợ nào khác, chẳng hạn như nợ cấp dưới, nợ cấp dưới, đầu tư mạo hiểm và tài trợ lửng. Tổng cộng, Bridgepoint đã huy động được hơn 74 tỷ đô la vốn cho các khách hàng của mình. Công ty duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tiềm năng để tìm nguồn cung ứng vốn, bao gồm các công ty cổ phần tư nhân, văn phòng gia đình, công ty đầu tư mạo hiểm, mạng lưới nhà đầu tư thiên thần và ngân hàng.
Bridgepoint cũng là một nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho các công ty đang tìm cách phát triển thông qua cơ cấu lại nợ và bơm vốn cổ phần. Nó đầu tư vốn trực tiếp vào các công ty thông qua vốn cổ phần tư nhân độc quyền và các quỹ đầu tư mạo hiểm.
Dịch vụ tư vấn
Bridgepoint Merchant Banking cung cấp dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực khác nhau cho các công ty đang tìm cách phát triển, huy động vốn hoặc thay đổi quyền sở hữu. Danh sách các chuyên gia của công ty đã tư vấn về hơn 158 tỷ đô la giao dịch trong những năm qua. Chi nhánh tư vấn của công ty cung cấp phân tích khả năng nợ, phân tích tái vốn, lập kế hoạch tài trợ vốn cổ phần và các dịch vụ M&A, cũng như mô hình tài chính phức tạp Mô hình tài chính Các nguồn tài nguyên mô hình tài chính miễn phí và hướng dẫn để tìm hiểu các khái niệm quan trọng nhất theo tốc độ của riêng bạn. Các bài viết này sẽ dạy cho bạn các phương pháp hay nhất về lập mô hình tài chính với hàng trăm ví dụ, mẫu, hướng dẫn, bài báo, v.v. Tìm hiểu mô hình tài chính là gì, cách xây dựng mô hình, kỹ năng Excel, mẹo và thủ thuật.
Giao dịch gần đây
Tài trợ 60 triệu đô la cho TransWood Carriers, Inc.
Bridgepoint Merchant Banking gần đây đã hoàn thành thỏa thuận tái cấp vốn toàn cầu trị giá 60 triệu đô la với Transwood Carriers, Inc., đóng vai trò là nhà thu xếp tài chính duy nhất. Công ty đã làm việc với mạng lưới các nhà tài chính của mình để tìm nguồn vốn tài trợ cho giao dịch. Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch đã tài trợ cho giao dịch.
45 triệu đô la Cơ sở Uni-đợt để Hỗ trợ Tái vốn Cổ tức
Các hiệu trưởng của Bridgepoint, với vai trò là đại diện đã đăng ký của Tập đoàn Chứng khoán M&A, là người thu xếp tài chính duy nhất để tái cấp vốn cổ tức cho Unitranche trị giá 45 triệu đô la cho một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình ở Omaha.
Huy động vốn cho ScoreVision
Bridgepoint Merchant Banking đóng vai trò là cố vấn duy nhất cho ScoreVision, một công ty công nghệ có trụ sở tại Omaha, trong quá trình huy động vốn. Các điều khoản của giao dịch không được tiết lộ. ScoreVision sử dụng hệ thống điều khiển ứng dụng và phần mềm giải trình tự quảng cáo kỹ thuật số để vận hành jumbotron cho các trường học và cơ sở thể thao.
Quản lý Ngân hàng Thương mại Bridgepoint
Adam Claypool
Adam Claypool là người đồng sáng lập và điều hành chính của Bridgepoint Merchant Banking. Ông có chín năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quỹ cổ phần tư nhân và đã thành lập và quản lý hai quỹ cổ phần tư nhân. Claypool có giấy phép FINRA Series 7, 63, 65 và 79. Kể từ khi thành lập Bridgepoint, anh ấy đã hoàn thành hơn 40 giao dịch và đã huy động được hơn 450 triệu đô la vốn trong bảy năm qua.
Ngoài Bridgepoint, Claypool cũng phục vụ trong bảy hội đồng quản trị công ty và phi lợi nhuận. Gần đây, ông được bổ nhiệm làm cố vấn cho Công ty tăng tốc bảo hiểm toàn cầu Des Moines. Là cựu sinh viên của Đại học Iowa, anh ấy cũng là thành viên của ủy ban Quản trị và Kiểm toán của Iowa Innovation Corporation.
Matt Plooster
Matt Plooster là giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Bridgepoint Merchant Banking. Trước đây, ông từng làm việc trong IBD của Morgan Stanley và IBD toàn cầu tại Deutsche Bank Securities. Ông có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư cũng như bốn năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư tư nhân.
Plooster đã hoàn thành các giao dịch trị giá hơn 41 tỷ USD, cả trong việc huy động vốn và M&A. Ông có bằng cử nhân của Đại học Chicago và là cựu sinh viên của Trường Kinh doanh Columbia. Anh ấy có giấy phép FINRA series 7, 63 và 79.
Chà. Lee Merritt
Chà. Lee Merritt là người quản lý điều hành tại Bridgepoint Merchant Banking. Chuyên môn cốt lõi của ông bao gồm các hoạt động lập kế hoạch kinh doanh, chuyển đổi và tài chính. Trước khi gia nhập Bridgepoint, Merritt từng là Giám đốc cấp cao và Phó Giám đốc phát triển kinh doanh tại First National Bank. Các vai trò khác trước đây của ông bao gồm đối tác quản lý trong lĩnh vực M&A và luật kinh doanh tại Woods & Aitken và kế toán thuế tại Touché Ross & Co. Ông có bằng cử nhân của Đại học Nebraska.
James Mackay
James Mackay là hiệu trưởng quản lý tại Bridgepoint. Các chuyên ngành của ông bao gồm ngân hàng đầu tư, tài chính doanh nghiệp và tư vấn. Trước khi gia nhập Bridgepoint, Mackay từng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của một công ty tư vấn trị giá 5,6 tỷ USD và là Phó Chủ tịch cấp cao tại H&R Block Financial Advisors. Ông cũng thành lập một công ty chứng khoán khu vực và ba quỹ đầu tư mạo hiểm. Mackay có bằng Cử nhân của Đại học Indiana. Anh ấy có giấy phép FINRA Series 7, 63 và 79.
Joe Liss
Joe Liss là hiệu trưởng giao dịch tại Bridgepoint. Các lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm ngân hàng đầu tư, tất cả các lĩnh vực M&A và giao dịch tài chính doanh nghiệp. Ông đã hoàn thành các giao dịch mua bán và sáp nhập và huy động vốn trị giá hơn 62 tỷ USD.
Liss trước đây từng là người đứng đầu nhóm M&A Chicago của Deutsche Bank. Ông có bằng cử nhân tại Đại học Northwestern. Là Nhà phân tích tài chính được điều hành (CFA), Liss có giấy phép FINRA Series 7, 63 và 79.
Các bài đọc liên quan
Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn Tài chính cho Bridgepoint Merchant Banking. Finance cung cấp Chứng chỉ FMVA® cho Nhà phân tích mô hình và định giá tài chính (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari dành cho những người muốn nâng cao sự nghiệp của mình. Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến trong sự nghiệp của bạn, các nguồn sau đây sẽ hữu ích:
- Bulge Bracket Các ngân hàng đầu tư Bulge Bracket Các ngân hàng đầu tư Bulge Bracket Các ngân hàng đầu tư Bulge Bracket là những ngân hàng đầu tư toàn cầu hàng đầu. Danh sách bao gồm các công ty như Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML và JP Morgan. Ngân hàng Đầu tư Bulge Bracket là gì và
- Những người chơi chính trên thị trường vốn Những người chơi chính trên thị trường vốn Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp tổng quan chung về những người chơi chính và vai trò tương ứng của họ trên thị trường vốn. Thị trường vốn bao gồm hai loại thị trường: sơ cấp và thứ cấp. Hướng dẫn này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các công ty và sự nghiệp lớn trên thị trường vốn.
- Thị trường trung bình Ngân hàng đầu tư thị trường trung bình Ngân hàng đầu tư thị trường trung bình giúp các công ty thị trường trung bình tăng vốn chủ sở hữu, nợ và hoàn thành M&A. Dưới đây là danh sách các ngân hàng tầm trung hàng đầu phục vụ các doanh nghiệp quy mô vừa có doanh thu hàng năm từ 10 triệu đô la đến 500 triệu đô la và 100 đến 2000 nhân viên.
- 10 công ty cổ phần tư nhân hàng đầu 10 công ty cổ phần tư nhân hàng đầu 10 công ty cổ phần tư nhân hàng đầu trên thế giới là ai? Danh sách mười công ty PE lớn nhất hàng đầu của chúng tôi, được sắp xếp theo tổng số vốn huy động được. Các chiến lược phổ biến trong PE bao gồm các khoản mua lại có đòn bẩy (LBO), đầu tư mạo hiểm, vốn tăng trưởng, các khoản đầu tư khó khăn và vốn lửng.