Bảng điều khoản phác thảo các điều khoản và điều kiện cơ bản của cơ hội đầu tư và là một thỏa thuận không ràng buộc, đóng vai trò là điểm khởi đầu cho các thỏa thuận chi tiết hơn - như thư cam kết, thỏa thuận cuối cùng (thỏa thuận mua cổ phần) hoặc thỏa thuận đăng ký. Bảng điều khoản thường do các chuyên viên ngân hàng đầu tư tạo ra Hướng dẫn nghề nghiệp Ngân hàng đầu tư Hướng dẫn nghề nghiệp ngân hàng đầu tư - hoạch định con đường sự nghiệp IB của bạn. Tìm hiểu về mức lương ngân hàng đầu tư, cách được tuyển dụng và những việc cần làm sau khi học IB. Bộ phận ngân hàng đầu tư (IBD) giúp các chính phủ, tập đoàn và tổ chức huy động vốn và hoàn thành các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A). thay mặt tổ chức phát hành Thông tin doanh nghiệp Thông tin pháp lý doanh nghiệp về Viện Tài chính Doanh nghiệp (Finance).Trang này chứa thông tin pháp lý quan trọng về Tài chính bao gồm địa chỉ đăng ký, số thuế, số doanh nghiệp, giấy chứng nhận thành lập, tên công ty, nhãn hiệu, cố vấn pháp lý và kế toán. . Tải xuống Mẫu Bảng Thời hạn miễn phí của chúng tôi.
Tải xuống Mẫu miễn phí
Nhập tên và email của bạn vào biểu mẫu bên dưới và tải xuống mẫu miễn phí ngay bây giờ!
Mẫu Bảng điều khoản - Ví dụ
Lưu ý: Bảng thuật ngữ này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Nhà phát hành: [Tên] (“Công ty”)
Bản chất của Chào bán: [Được môi giới hoặc không được môi giới] [phát hành riêng lẻ] (“Chào bán”) của [Cổ phiếu phổ thông].
Loại bảo mật: [Cổ phần chung]
Quy mô cung cấp: [Lên đến 50 triệu đô la]
Giá phát hành: $ [10.00] mỗi [Cổ phiếu] (“Giá phát hành”).
Hoa hồng: [6.0]%
Viết hoa: Khoảng $ [60.000.000]. Đặt tên là “Hình ảnh [A]”.
Cổ tức: [Mô tả chính sách cổ tức.]
Quyền thanh lý ưu đãi: [Mô tả bất kỳ ưu đãi thanh lý nào.]
Định nghĩa về sự kiện thanh lý: [Bao gồm định nghĩa từ cố vấn pháp lý.]
Quyền chuyển đổi: [Mô tả, nếu có.]
Chống pha loãng: [Ví dụ: Cổ phiếu phải có biện pháp bảo vệ chống pha loãng theo thông lệ nhất định đối với bất kỳ đợt phát hành cổ phiếu nào với giá thấp hơn Giá phát hành dựa trên công thức bình quân gia quyền và tuân theo các ngoại lệ tiêu chuẩn.]
Quyền biểu quyết: [Mô tả các quyền biểu quyết.]
Sử dụng tiền thu được: [Số tiền thu được từ đợt Chào bán sẽ chủ yếu được sử dụng cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động.]
Điều kiện kết thúc: [Việc kết thúc Chào hàng sẽ có điều kiện khi hoàn thành quá trình thẩm định thỏa đáng, thực hiện các thỏa thuận dứt khoát cần thiết để hoàn thành Chào hàng, nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết của công ty và sự đồng ý của bên thứ ba đối với Sản phẩm. Vân vân.]
Đại lý: [Generic Capital Corp.]
Ngày kết thúc: [Ngày]
Lưu ý: Bảng thuật ngữ này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Tài liệu trong Giao dịch huy động vốn tư nhân
Bạn băn khoăn không biết thuật ngữ này phù hợp ở đâu trong quá trình huy động vốn tổng thể cho các công ty tư nhân?
Dưới đây là danh sách tất cả các tài liệu chính trong huy động vốn tư nhân:
- Đoạn giới thiệu / 1-Pager
- Hiệp định không công bố thông tin (NDA)
- Trình bày quản lý
- Bảng kỳ hạn
- Cung cấp bản ghi nhớ
- Thỏa thuận thuê bao
Thông thường, các ngân hàng đầu tư hoặc cố vấn về giao dịch sẽ gửi cho mọi người một đoạn giới thiệu hoặc tài liệu tiếp thị một trang phác thảo cơ hội đầu tư. Nếu các nhà đầu tư quan tâm, họ sẽ ký NDA và nhận thêm thông tin chi tiết như bản trình bày về quản lý, bản ghi nhớ chào bán và Bảng điều khoản. Giai đoạn cuối cùng sẽ là Thỏa thuận đăng ký.
Nhiêu tai nguyên hơn
Biết cách xây dựng bảng điều khoản là một kỹ năng quan trọng trong ngân hàng đầu tư.
Để chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, phát triển công ty hoặc cổ phần tư nhân, bạn có thể thấy các nguồn sau đây hữu ích:
- Ngân hàng đầu tư là gì Ngân hàng đầu tư Ngân hàng đầu tư là bộ phận của một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phục vụ các chính phủ, tập đoàn và tổ chức bằng cách cung cấp các dịch vụ tư vấn bảo lãnh phát hành (huy động vốn) và sáp nhập và mua lại (M&A). Ngân hàng đầu tư đóng vai trò trung gian
- Tại sao lại là ngân hàng đầu tư Tại sao lại là ngân hàng đầu tư? Hầu hết mọi người phỏng vấn ngân hàng đầu tư sẽ đặt câu hỏi: tại sao lại là ngân hàng đầu tư? Tôi muốn làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư vì đó là cách nhanh nhất để học lập mô hình tài chính, định giá, Excel và hiểu bản chất của các giao dịch công ty lớn. Tôi biết công việc có thứ bậc nghiêm ngặt, thời gian rất dài
- Các kỹ thuật định giá Các phương pháp định giá Khi định giá một công ty như một mối quan tâm thường xuyên, có ba phương pháp định giá chính được sử dụng: phân tích DCF, các công ty có thể so sánh và các giao dịch tiền lệ. Các phương pháp định giá này được sử dụng trong ngân hàng đầu tư, nghiên cứu cổ phần, vốn cổ phần tư nhân, phát triển doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, mua lại có đòn bẩy và tài chính
- Các loại mô hình tài chính Các loại mô hình tài chính Các loại mô hình tài chính phổ biến nhất bao gồm: mô hình 3 tuyên bố, mô hình DCF, mô hình M&A, mô hình LBO, mô hình ngân sách. Khám phá 10 loại hàng đầu
Để tìm hiểu thêm, hãy xem Bản đồ nghề nghiệp tương tác của chúng tôi .