CapIQ - Tổng quan và Hướng dẫn về IQ Vốn trong Tài chính

CapIQ (viết tắt của Capital IQ) là một nền tảng trí tuệ thị trường được thiết kế bởi Standard & Poor's (S&P). Nền tảng này được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, bao gồm cả công việc ngân hàng đầu tư Duyệt qua mô tả công việc: yêu cầu và kỹ năng đăng tuyển trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, nghiên cứu vốn chủ sở hữu, ngân quỹ, FP&A, tài chính doanh nghiệp, kế toán và các lĩnh vực tài chính khác. Các mô tả công việc này đã được biên soạn bằng cách lấy các danh sách phổ biến nhất về các kỹ năng, yêu cầu, học vấn, kinh nghiệm và các yếu tố khác, nghiên cứu cổ phần Tổng quan về nghiên cứu cổ phần Các chuyên gia nghiên cứu cổ phần chịu trách nhiệm đưa ra các phân tích, khuyến nghị và báo cáo về cơ hội đầu tư mà các ngân hàng đầu tư, tổ chức hoặc khách hàng của họ có thể quan tâm. Bộ phận Nghiên cứu Vốn chủ sở hữu là một nhóm các nhà phân tích và cộng sự.Hướng dẫn tổng quan về nghiên cứu vốn chủ sở hữu, quản lý tài sản và hơn thế nữa.

Nền tảng Capital IQ cung cấp nghiên cứu, dữ liệu và phân tích về các công ty tư nhân và đại chúng để giúp các chuyên gia tài chính thực hiện phân tích. Phân tích này có thể hỗ trợ các giao dịch như sáp nhập và mua lại Hợp nhất Mua lại Quy trình M&A Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua tất cả các bước trong quy trình M&A. Tìm hiểu cách hoàn tất các giao dịch và sáp nhập. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phác thảo quy trình mua lại từ đầu đến cuối, các loại người mua khác nhau (mua chiến lược so với mua tài chính), tầm quan trọng của sự hiệp lực và chi phí giao dịch, cũng như các khuyến nghị đầu tư, chẳng hạn như các khuyến nghị đầu tư bằng vốn chủ sở hữu nghiên cứu.

CapIQ được sử dụng rộng rãi trong mô hình tài chính Mô hình tài chính là gì Mô hình tài chính được thực hiện trong Excel để dự báo hoạt động tài chính của công ty. Tổng quan về mô hình tài chính là gì, cách thức & lý do xây dựng mô hình. .

CapIQ

CapIQ cung cấp thông tin gì?

Capital IQ cung cấp nhiều loại thông tin và dữ liệu cho khách hàng của mình. Các loại thông tin chính do CapIQ cung cấp bao gồm:

  • Dữ liệu thị trường theo thời gian thực (tức là giá cổ phiếu)
  • Thông tin tài chính (báo cáo tài chính)
  • Định giá (mô hình tài chính Mô hình tài chính là gì Mô hình tài chính được thực hiện trong Excel để dự báo hoạt động tài chính của công ty. Tổng quan về mô hình tài chính là gì, cách thức & lý do xây dựng mô hình.)
  • Ước tính nghiên cứu (từ nghiên cứu vốn chủ sở hữu bên bán)
  • Dữ liệu định tính (bảng điểm và các mục khác)
  • Dữ liệu thị trường toàn cầu (thị trường quốc tế)
  • Tin tức và sự kiện (thông cáo báo chí, cuộc gọi của nhà phân tích, v.v.)
  • Thông tin thu nhập cố định (giá cả, sản lượng, v.v.)
  • Xếp hạng tín dụng và xếp hạng nghiên cứu
  • Định giá và định giá chứng khoán

CapIQ được sử dụng để làm gì?

Capital IQ được các chuyên gia tài chính sử dụng rộng rãi cho nhiều khía cạnh trong công việc hàng ngày của họ. Một số cách sử dụng phổ biến nhất của CapIQ bao gồm:

  • Nghiên cứu các công ty và ngành công nghiệp (ngân hàng đầu tư Investment Banking Career Path Hướng dẫn nghề nghiệp ngân hàng đầu tư - lập kế hoạch cho con đường sự nghiệp IB của bạn. Tìm hiểu về mức lương ngân hàng đầu tư, cách được tuyển dụng và những việc cần làm sau khi làm IB. Bộ phận ngân hàng đầu tư (IBD) giúp các chính phủ, tập đoàn và tổ chức huy động vốn và hoàn thành các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)., nghiên cứu cổ phần và các hoạt động khác)
  • Xây dựng các mục tiêu và ý tưởng đầu tư (quản lý tài sản và quản lý danh mục đầu tư)
  • Xây dựng và cập nhật các mô hình Excel (mô hình tài chính)
  • Theo dõi các công ty và thị trường (nghiên cứu vốn chủ sở hữu Tổng quan Nghiên cứu cổ phiếu Các chuyên gia nghiên cứu cổ phiếu chịu trách nhiệm tạo ra các phân tích, khuyến nghị và báo cáo về các cơ hội đầu tư mà các ngân hàng đầu tư, tổ chức hoặc khách hàng của họ có thể quan tâm. Bộ phận Nghiên cứu Cổ phiếu là một nhóm các nhà phân tích và các công ty liên kết. Hướng dẫn tổng quan về nghiên cứu vốn chủ sở hữu và quản lý tài sản)
  • Nghiên cứu định lượng (quỹ đầu cơ)
  • Quản lý dữ liệu và phân tích chung (sử dụng rộng rãi trong tài chính doanh nghiệp)
  • Xây dựng và cập nhật bản trình bày (ngân hàng đầu tư)
  • Phân tích rủi ro tín dụng (ngân hàng thương mại Hồ sơ nghề nghiệp Ngân hàng thương mại Con đường sự nghiệp Ngân hàng thương mại là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tín dụng như cho vay có kỳ hạn, hạn mức tín dụng quay vòng, tiện ích hợp vốn, dịch vụ quản lý tiền mặt và các sản phẩm thu nhập cố định khác. Với tư cách là chuyên viên phân tích tín dụng hoặc tài khoản quản lý, bạn đưa ra lời khuyên tài chính)
  • Quản lý rủi ro & rủi ro (quản lý rủi ro)

Lợi ích của việc sử dụng CapIQ

Chỉ số IQ vốn có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Là một nhà phân tích tài chính, điều quan trọng là phải hoàn thành phân tích một cách hiệu quả nhất có thể và thời gian là điều cốt yếu. Thay vì tải báo cáo hàng năm theo cách thủ công, 10-K 10-K Mẫu 10-K là một báo cáo hàng năm chi tiết bắt buộc phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Hồ sơ cung cấp một bản tóm tắt toàn diện về hoạt động của công ty trong năm. Nó chi tiết hơn báo cáo thường niên được gửi cho cổ đông, hay 10-Q từ EDGAR US - EDGAR EDGAR là cơ sở dữ liệu nơi các công ty đại chúng của Hoa Kỳ nộp các tài liệu quản lý như báo cáo hàng năm, báo cáo hàng quý, 10-k, 10-q, bản cáo bạch và hơn thế nữa. EDGAR là viết tắt của Electronic Data Gathering, Analysis & Retrieval và là một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm về việc nộp hồ sơ cho các công ty Hoa Kỳ.và sau đó nhập thông tin đó vào Excel theo cách thủ công, việc truy vấn dữ liệu trong CapIQ có thể nhanh hơn nhiều.

Plugin Excel

Capital IQ có một plugin Excel cho phép bạn nhúng các truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của họ trực tiếp vào bảng tính và công thức của bạn. Bạn có thể lấy các thông tin như doanh thu, EBITDA EBITDA EBITDA hoặc Thu nhập Trước lãi, Thuế, Khấu hao, Phân bổ là lợi nhuận của công ty trước khi thực hiện bất kỳ khoản khấu trừ ròng nào. EBITDA tập trung vào các quyết định hoạt động của một doanh nghiệp vì nó xem xét khả năng sinh lời của doanh nghiệp từ các hoạt động cốt lõi trước tác động của cấu trúc vốn. Công thức, ví dụ, EPS Thu nhập trên mỗi cổ phiếu Công thức (EPS) EPS là một tỷ số tài chính, chia thu nhập ròng có sẵn cho cổ đông phổ thông cho số cổ phiếu lưu hành trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức EPS cho biết khả năng của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận ròng cho các cổ đông phổ thông. , ước tính của từng nhà phân tích,Các ước tính của IBES Các ước tính của IBES IBES (còn được gọi là I / B / E / S) là viết tắt của Hệ thống Ước tính của Nhà môi giới Định chế, một cơ sở dữ liệu được tạo bởi nhà môi giới Lynch, Jones và Ryan. Hệ thống này về cơ bản tổng hợp các phân tích và dự báo thu nhập trong tương lai của các công ty giao dịch công khai. Với sự trợ giúp của cơ sở dữ liệu này, người dùng có thể xem các dự đoán khác nhau, cùng với dự báo của các nhà phân tích. , giá cổ phiếu, các khoản mục trong bảng cân đối kế toán, các khoản mục dòng tiền, và hơn thế nữa.các mục trong bảng cân đối kế toán, các mục dòng tiền, và nhiều hơn nữa.các mục trong bảng cân đối kế toán, các mục dòng tiền, và nhiều hơn nữa.

Bản trình bày động

CapIQ cũng có một plugin PowerPoint cho phép bạn tạo biểu đồ, đồ thị và bảng tự động cập nhật mà không cần phải sao chép và dán mỗi khi bạn cần làm mới hoặc thay đổi thông tin. Đây có thể là một công cụ tiết kiệm thời gian rất lớn cho các nhà phân tích tài chính, những người thường dành nhiều thời gian để di chuyển qua lại giữa các Tài nguyên Excel trong Excel Học Excel trực tuyến với 100 hướng dẫn, tài nguyên, hướng dẫn & bảng gian lận miễn phí về Excel! Tài nguyên của Tài chính là cách tốt nhất để học Excel theo điều kiện của riêng bạn. và PowerPoint.

Sử dụng trong mô hình tài chính

Capital IQ là một công cụ mạnh mẽ dành cho các chuyên gia lập mô hình tài chính. Bằng cách kết hợp Plugin Excel của CapIQ với sổ làm việc Excel truyền thống, các nhà phân tích có thể tạo ra các mô hình tài chính năng động hơn nhiều Mô hình tài chính là gì? Mô hình tài chính là sự thể hiện hiệu suất trong quá khứ và tương lai của một công ty dựa trên tài sản và hoạt động của nó. Tìm hiểu: mô hình tài chính là gì? và xây dựng chúng nhanh hơn. Bằng cách kết hợp thông tin lịch sử của công ty, kết hợp với dự báo của các nhà phân tích vốn chủ sở hữu, nó có thể tự động hóa một phần lớn quy trình xây dựng mô hình tài chính. CapIQ cũng cung cấp các mẫu đặt trước cho khách hàng, nơi họ có thể tạo các mẫu cụ thể cho ngành và công ty cụ thể cho họ.

Các nguồn mô hình tài chính khác

Nếu mục tiêu nghề nghiệp của bạn là trở thành một nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới The Analyst Trifecta® Guide Hướng dẫn cơ bản về cách trở thành một nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới. Bạn có muốn trở thành một nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới? Bạn đang muốn làm theo các phương pháp hay nhất hàng đầu trong ngành và nổi bật so với đám đông? Quy trình của chúng tôi, được gọi là The Analyst Trifecta® bao gồm phân tích, trình bày & kỹ năng mềm và thực hiện các phân tích hàng đầu trong ngành, sau đó nền tảng CapIQ có thể sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, nghiên cứu vốn chủ sở hữu, Việc làm FP&A Duyệt qua mô tả công việc: yêu cầu và kỹ năng cho các vị trí đăng tuyển trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, nghiên cứu cổ phiếu, kho bạc, FP&A, tài chính doanh nghiệp, kế toán và các lĩnh vực tài chính khác. Các mô tả công việc này đã được biên soạn bằng cách lấy danh sách phổ biến nhất về các kỹ năng, yêu cầu, học vấn, kinh nghiệm và các lĩnh vực khác, Kho bạc hoặc các lĩnh vực khác của tài chính doanh nghiệp, thì các khóa học mô hình tài chính của chúng tôi là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.

Các nguồn Tài chính miễn phí bổ sung bao gồm:

  • Hướng dẫn lập mô hình tài chính Hướng dẫn lập mô hình tài chính miễn phí Hướng dẫn lập mô hình tài chính này bao gồm các mẹo Excel và các phương pháp hay nhất về các giả định, trình điều khiển, dự báo, liên kết ba báo cáo, phân tích DCF, hơn thế nữa
  • Các loại mô hình tài chính Các loại mô hình tài chính Các loại mô hình tài chính phổ biến nhất bao gồm: mô hình 3 tuyên bố, mô hình DCF, mô hình M&A, mô hình LBO, mô hình ngân sách. Khám phá 10 loại hàng đầu
  • Kỹ năng lập mô hình tài chính Kỹ năng lập mô hình tài chính Tìm hiểu 10 kỹ năng lập mô hình tài chính quan trọng nhất và những gì cần thiết để thành thạo mô hình tài chính trong Excel. Các kỹ năng quan trọng nhất: kế toán
  • Các khóa học kế toán
  • Các mẫu Tài nguyên Excel Các mẫu kinh doanh miễn phí để sử dụng trong cuộc sống cá nhân hoặc nghề nghiệp của bạn. Các mẫu bao gồm Excel, Word và PowerPoint. Chúng có thể được sử dụng cho các giao dịch, pháp lý, mô hình tài chính, phân tích tài chính, lập kế hoạch kinh doanh và phân tích kinh doanh.