Ngoài việc làm việc với khối lượng lớn dữ liệu, các chuyên gia tài chính và kế toán cần học cách vẽ biểu đồ trong Excel. Trực quan hóa dữ liệu Các nhà phân tích trình bày dữ liệu truyền đạt kết quả phân tích tài chính cho ban quản lý, nhà đầu tư và đối tác kinh doanh. Điều này đòi hỏi phải tập trung vào các điểm chính, sự kiện (biểu diễn trực quan dữ liệu trong biểu đồ hoặc đồ thị) là rất quan trọng đối với nhiều công việc. Trực quan hóa dữ liệu là một phương pháp hữu hiệu để truyền đạt thông tin đến người đọc một cách nhanh chóng. Biểu đồ và đồ thị xác định các xu hướng và mẫu trong dữ liệu, cũng như để phát hiện các điểm bất thường và ngoại lệ.
Trong số các chuyên gia tài chính và kế toán 10 Chứng chỉ Kế toán & Tài chính Hàng đầu 10 chứng chỉ tài chính và kế toán tốt nhất để nhấn mạnh rằng ai đó đã dành thời gian và nỗ lực để mở rộng kiến thức và kỹ năng của họ. Các chứng chỉ kế toán và tài chính nêu bật rằng ai đó đã dành thời gian và nỗ lực để mở rộng kiến thức và kỹ năng của họ. , Microsoft Excel vẫn là lựa chọn hàng đầu cho nhiều tác vụ và trực quan hóa dữ liệu cũng không ngoại lệ. MS Excel cho phép tạo nhiều loại biểu đồ và đồ thị. Ngoài ra, các mẫu có thể dễ dàng sửa đổi để cải thiện các mô hình tài chính. Cuối cùng, đồ thị và biểu đồ được tạo trong Excel có thể được xuất sang các ứng dụng khác để đưa chúng vào báo cáo hoặc bản trình bày của bạn.
Hướng dẫn từng bước về cách tạo biểu đồ trong Excel
Hướng dẫn thảo luận về các bước để tạo bất kỳ loại biểu đồ nào trong Excel:
- Nhập dữ liệu vào Excel. Ngoài ra, dữ liệu có thể được nhập vào Excel từ các ứng dụng khác.
- Đảm bảo rằng dữ liệu được sắp xếp theo định dạng bảng và tất cả các biến Biến phụ thuộc Một biến phụ thuộc là một biến sẽ thay đổi tùy thuộc vào giá trị của một biến khác, được gọi là biến độc lập. được dán nhãn cẩn thận.
- Chọn dữ liệu sẽ được sử dụng để tạo biểu đồ. Đừng quên bao gồm cả các nhãn.
- Khi dữ liệu cần thiết đã được chọn, hãy nhấp vào Chèn -> Biểu đồ. Nếu bạn biết chính xác loại biểu đồ nào phù hợp với nhiệm vụ của mình, hãy chọn một trong các mẫu. Nếu bạn không chắc chắn về loại biểu đồ, hãy nhấp vào Biểu đồ được Đề xuất Trong trường hợp này, Excel sẽ cung cấp cho bạn một số tùy chọn biểu đồ phù hợp nhất với dữ liệu của bạn.
Làm thế nào để chỉnh sửa một biểu đồ trong Excel?
Làm theo bốn bước đơn giản ở trên và bạn có thể tạo một biểu đồ trong Excel. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trực quan hóa dữ liệu của mình hấp dẫn người đọc, bạn cũng phải biết cách chỉnh sửa biểu đồ của mình. Nó có thể được thực hiện theo một số cách:
- Nhấp chuột trái vào biểu đồ của bạn. Trên bảng điều khiển trên cùng trong Excel, phần Công cụ Biểu đồ sẽ bật lên. Dưới phần này, có hai nút: Thiết kế và Định dạng.
- Thiết kế: Với nút này, bạn có thể chỉnh sửa thiết kế đồ thị của mình. Bạn có thể thêm hoặc xóa các phần tử trên biểu đồ của mình (ví dụ: tiêu đề trục, nhãn, chú giải), thay đổi bố cục hoặc kiểu của biểu đồ, hoán đổi dữ liệu qua trục, thay đổi phạm vi dữ liệu được sử dụng trong biểu đồ và thay đổi loại biểu đồ.
- Định dạng: Tùy chọn Định dạng cho phép thay đổi hình thức của biểu đồ. Ví dụ: bạn có thể thay đổi màu sắc của các phần tử của biểu đồ và thêm hình dạng và hiệu ứng hình dạng cho nó.
- Nhấp chuột trái vào biểu đồ của bạn. Ở bên phải của biểu đồ, ba nút sẽ xuất hiện: Elements Chart , Styles Chart , lọc Chart .
- Phần tử biểu đồ: Với tính năng này, bạn có thể thêm hoặc xóa các phần tử biểu đồ như trục, tiêu đề trục, tiêu đề biểu đồ, v.v.
- Kiểu biểu đồ: Tính năng này cho phép thay đổi kiểu của biểu đồ, cũng như bảng màu được sử dụng trong biểu đồ.
- Bộ lọc biểu đồ: Chức năng này cho phép lọc kết quả hiển thị trên biểu đồ của bạn.
- Nhấp chuột phải vào biểu đồ của bạn và một menu mới sẽ bật lên. Trong menu này, bạn có thể Thay đổi loại biểu đồ , Chọn dữ liệu hoặc Định dạng vùng biểu đồ .
Mẹo trực quan hóa dữ liệu
Bây giờ bạn đã biết cách tạo đồ thị và biểu đồ trong Excel. Tuy nhiên, nó không phải là kết thúc của câu chuyện. Trực quan hóa dữ liệu không chỉ đơn giản là xếp chồng nhiều biểu đồ lại với nhau mà còn quan tâm đến khả năng truyền tải thông điệp chính xác từ dữ liệu đến người đọc một cách hấp dẫn. Dưới đây là một số mẹo sẽ cho phép bạn nâng kỹ năng trực quan hóa dữ liệu của mình lên một tầm cao mới:
1. Giữ nó đơn giản
“Hãy đơn giản hóa” vẫn là quy tắc vàng trong trực quan hóa dữ liệu. Luôn cố gắng làm cho đồ thị hoặc biểu đồ của bạn càng đơn giản càng tốt. Hãy nhớ rằng người đọc phải có thể hiểu thông điệp mà biểu đồ của bạn dự định truyền tải một cách nhanh chóng.
2. Chọn biểu đồ phù hợp
Biết sự khác biệt cơ bản giữa các loại biểu đồ khác nhau như biểu đồ thanh, đường, biểu đồ tròn, ... Tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm của từng loại biểu đồ. Kiến thức nền tảng này sẽ đảm bảo rằng bạn chọn loại biểu đồ thích hợp nhất trong tình huống của bạn.
3. Chọn màu sắc phù hợp
Màu sắc là một công cụ mạnh mẽ trong trực quan hóa dữ liệu. Việc chọn màu sắc thích hợp cho biểu đồ hoặc đồ thị có thể giúp người đọc của bạn nhanh chóng nắm bắt được các phần thông tin chính. Khi bạn sử dụng các màu phù hợp cho biểu đồ, hãy nhớ rằng các màu quá giống nhau không thể truyền tải sự khác biệt giữa các điểm dữ liệu trong khi các màu cực kỳ tương phản, cũng như quá nhiều màu, có thể gây mất tập trung cho người đọc.
4. Dán nhãn dữ liệu đúng cách
Ghi nhãn dữ liệu là rất quan trọng để trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ. Ví dụ: bạn nên gắn nhãn các trục của biểu đồ và danh mục dữ liệu chính của mình. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc dán nhãn quá nhiều trên biểu đồ của bạn có thể gây mất tập trung cho người đọc.
5. Không sử dụng các hiệu ứng đặc biệt
Không sử dụng các hiệu ứng đặc biệt (ví dụ: 3D) trừ khi cần thiết. Ví dụ, một tính năng 3D trên biểu đồ thanh là không cần thiết vì biểu đồ thanh chỉ xem xét hai chiều. Các hiệu ứng đặc biệt có thể chỉ làm sai lệch kích thước trên biểu đồ và người đọc có thể dễ bị nhầm lẫn.
Tài nguyên bổ sung
Finance là nhà cung cấp chính thức Chứng chỉ FMVA® của Nhà phân tích mô hình tài chính và định giá (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari, được thiết kế để biến bất kỳ ai thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới.
Để tiếp tục học hỏi và phát triển kiến thức của bạn về phân tích tài chính, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng các nguồn Tài chính bổ sung bên dưới:
- Công thức Excel nâng cao Các công thức Excel nâng cao phải biết Các công thức Excel nâng cao này rất cần biết và sẽ nâng các kỹ năng phân tích tài chính của bạn lên một tầm cao mới. Các hàm Excel nâng cao bạn phải biết. Tìm hiểu 10 công thức Excel hàng đầu mà mọi nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới sử dụng thường xuyên. Những kỹ năng này sẽ cải thiện công việc bảng tính của bạn trong bất kỳ nghề nghiệp nào
- Thanh lỗi trong Excel Thanh lỗi trong Excel Thanh lỗi trong Excel là biểu diễn đồ họa của sự thay đổi dữ liệu. Chúng thể hiện độ chính xác của phép đo. Các thanh này thường đại diện cho độ lệch chuẩn và sai số chuẩn. Chúng cho biết giá trị thực còn bao xa so với giá trị đã xác định. Thanh lỗi trên biểu đồ cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn
- Khóa học về lỗi Excel miễn phí
- Trang tổng quan Excel & Khóa học trực quan hóa dữ liệu