Cho dù bạn là nhà kinh doanh cá nhân Nhà giao dịch cổ phiếu Một nhà giao dịch cổ phiếu là người tham gia vào việc mua và bán cổ phiếu của công ty trên thị trường cổ phiếu. Tương tự như một người sẽ đầu tư vào thị trường vốn nợ, một nhà kinh doanh vốn cổ phần đầu tư vào thị trường vốn cổ phần và đổi tiền của họ lấy cổ phiếu công ty thay vì trái phiếu. Nghề ngân hàng được trả lương cao hoặc chuyên gia tài chính hoặc đầu tư, thị trường ngoại hối (forex), còn được gọi là thị trường tiền tệ hoặc ngoại tệ, là nơi chứa tiền. Giao dịch ngoại hối lên tới khoảng 5 nghìn tỷ đô la (vâng, nghìn tỷ, không phải tỷ) mỗi ngày. Để so sánh, thị trường trái phiếu khoảng 700 tỷ đô la một ngày và 200 tỷ đô la mỗi ngày trong giao dịch cổ phiếu trên toàn thế giới có quy mô tương đối nhỏ.Tổng giá trị hàng ngày của tất cả các giao dịch chứng khoán trên thế giới chỉ bằng khoảng một giờ giao dịch trên thị trường ngoại hối mỗi ngày.
Người chơi Forex - Ngân hàng
Có một số nhóm người tham gia riêng biệt trong thị trường ngoại hối. Nhóm các nhà giao dịch ngoại hối lớn nhất, xét về tổng giá trị đô la giao dịch mà họ chiếm, bao gồm các ngân hàng thương mại và đầu tư Ngân hàng đầu tư Bulge Bracket Các ngân hàng đầu tư Bulge Bracket là những ngân hàng đầu tư hàng đầu toàn cầu. Danh sách bao gồm các công ty như Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML và JP Morgan. Ngân hàng Đầu tư Bulge Bracket là gì và. Các ngân hàng thực hiện một số lượng lớn giao dịch tiền tệ thay mặt cho khách hàng của họ, những người tham gia vào các hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế. Họ cũng đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường trong giao dịch ngoại hối và giao dịch nhiều trong tài khoản của chính họ. (Nếu một nhân viên ngân hàng từng cảnh báo bạn không nên giao dịch ngoại hối, bạn có thể muốn hỏi họ tại sao, nếu ngoại hối là một khoản đầu tư tồi tệ như vậy,ngân hàng của họ đầu tư số tiền lớn như vậy vào thị trường ngoại hối.)
Người chơi Forex - Chính phủ
Các chính phủ, thông qua các ngân hàng trung ương, cũng là những người chơi chính trên thị trường ngoại hối. Ngân hàng trung ương của một quốc gia thường sẽ áp dụng các vị thế mua hoặc bán lớn tiền tệ của mình nhằm cố gắng kiểm soát giá trị tương đối của đồng tiền để chống lạm phát hoặc cải thiện cán cân thương mại của quốc gia đó. Sự can thiệp của ngân hàng trung ương vào thị trường ngoại hối tương tự như sự can thiệp của ngân hàng trung ương theo chính sách vào thị trường trái phiếu.
Người chơi Forex - Công ty
Các công ty lớn hoạt động quốc tế cũng tham gia đáng kể vào giao dịch ngoại hối, giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đô la hàng năm. Các công ty có thể sử dụng thị trường ngoại hối để bảo vệ các hoạt động kinh doanh chính của họ ở nước ngoài. Ví dụ: nếu một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ đang kinh doanh một lượng lớn hoạt động kinh doanh tại Singapore, yêu cầu nó thực hiện các giao dịch kinh doanh lớn bằng đô la Singapore, thì công ty đó có thể tự bảo vệ chống lại sự sụt giảm giá trị tương đối của đồng đô la Singapore bằng cách mua cặp tiền tệ. Usd / Sgd (Đô la Mỹ so với Đô la Singapore).
Người chơi Forex - Nhà giao dịch
Cuối cùng, nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, là các nhà giao dịch ngoại hối cá nhân, các nhà đầu cơ giao dịch thị trường ngoại hối tìm kiếm lợi nhuận đầu tư. Nhóm này bao gồm nhiều nhân vật khác nhau, từ các nhà quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp Chủ Ngân hàng Đầu tư làm gì? Nhân viên Ngân hàng Đầu tư làm gì? Các nhân viên ngân hàng đầu tư có thể làm việc 100 giờ một tuần để thực hiện nghiên cứu, lập mô hình tài chính & xây dựng các bài thuyết trình. Mặc dù nó có một số vị trí tài chính và được thèm muốn nhất trong ngành ngân hàng, nhưng ngân hàng đầu tư cũng là một trong những con đường sự nghiệp đầy thử thách và khó khăn nhất. , kiến thức và tài nguyên.
Học Giao dịch Ngoại hối - Các cặp tiền tệ
Thị trường ngoại hối giao dịch những biến động về tỷ giá hối đoái giữa các cặp tiền tệ, chẳng hạn như đồng euro và đô la Mỹ, được gọi là Eur / Usd. Trong báo giá tỷ giá hối đoái, đơn vị tiền tệ đầu tiên trong bảng báo giá được gọi là đồng tiền cơ sở và đồng tiền thứ hai là đồng tiền định giá. Tỷ giá hối đoái cho một cặp tiền tệ xuất hiện dưới dạng một số như 1.1235. Nếu cặp Eur / Usd được báo giá là 1,1235, điều đó có nghĩa là phải mất 1,12 đô la (và 35/100) bằng đô la Mỹ bằng một euro.
Các cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất đương nhiên là những cặp liên quan đến các loại tiền tệ được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới - đô la Mỹ (USD), euro (EUR), bảng Anh (GBP) và yên Nhật (JPY) .
Học giao dịch ngoại hối - Pips
Nói chung, biến động nhỏ nhất trong tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ được gọi là “pip”. Với hầu hết các cặp tiền tệ, được báo giá đến bốn chữ số thập phân, một pip bằng 0,0001. Ngoại lệ chính là các cặp tiền yên Nhật chỉ được báo giá đến hai chữ số thập phân sao cho một pip bằng 0,01. Nhiều nhà môi giới hiện báo giá đến năm chữ số thập phân, với số cuối cùng biểu thị tỷ lệ 1/10 của một pip.
Giá trị của một pip phụ thuộc vào cả cặp tiền được giao dịch và kích thước lô được giao dịch. Đối với một lô tiêu chuẩn, một pip thường bằng 10 đô la (Mỹ); giao dịch các lô nhỏ, một pip bằng $ 1; và giao dịch các lô nhỏ, một pip tương đương với 10 xu. Giá trị của một pip thay đổi một chút tùy thuộc vào cặp tiền tệ đang được giao dịch, nhưng những con số đó gần như chính xác cho tất cả các cặp.
Ưu điểm của Giao dịch Ngoại hối - Đòn bẩy
Một trong những điểm hấp dẫn chính của kinh doanh ngoại hối là đòn bẩy vô song Tỷ lệ đòn bẩy Tỷ lệ đòn bẩy cho biết mức độ nợ của một doanh nghiệp so với một số tài khoản khác trong bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mẫu Excel có sẵn cho các nhà giao dịch ngoại hối. Đòn bẩy là khả năng giữ một vị thế thị trường chỉ với một phần nhỏ của giá trị thị trường của công cụ đang được giao dịch. Số tiền ký quỹ bắt buộc theo tỷ lệ này để giữ một vị thế giao dịch được gọi là “ký quỹ”. Đòn bẩy được biểu thị bằng một tỷ lệ thể hiện số tiền ký quỹ mà nhà môi giới yêu cầu để giữ một vị trí trên thị trường. Ví dụ: đòn bẩy 50: 1 có nghĩa là nhà giao dịch chỉ cần đặt 2% tổng giá trị giao dịch để bắt đầu giao dịch. Một số nhà môi giới cung cấp đòn bẩy lên đến 1000: 1.
Số lượng đòn bẩy cao có nghĩa là các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng một lượng vốn đầu tư nhỏ để thu được lợi nhuận đáng kể. Ví dụ: với khoản đầu tư chỉ khoảng 10 đô la, giao dịch các lô nhỏ với đòn bẩy 500: 1, nhà giao dịch có thể nhận được lợi nhuận khoảng 20 đô la (hoặc gần gấp đôi khoản đầu tư của mình) chỉ với sự thay đổi 20 pip trong tỷ giá hối đoái. Do nhiều cặp tiền tệ thường có phạm vi giao dịch hàng ngày từ 100 pips trở lên, thật dễ dàng để thấy cách các nhà giao dịch có thể nhận ra lợi nhuận đáng kể từ các chuyển động thị trường rất nhỏ, sử dụng số vốn giao dịch tối thiểu, nhờ vào đòn bẩy.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải nhớ rằng cũng giống như đòn bẩy làm tăng lợi nhuận, nó cũng làm tăng lỗ. Vì vậy, một nhà giao dịch có thể chỉ cam kết 10 đô la trong tổng số vốn giao dịch của mình để bắt đầu giao dịch, nhưng cuối cùng lại nhận ra khoản lỗ lớn hơn 10 đô la.
Ưu điểm của Giao dịch Ngoại hối - Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch cực kỳ cao xảy ra trên thị trường ngoại hối mỗi ngày giao dịch làm cho mức thanh khoản tương ứng cao. Tính thanh khoản cao tạo ra chênh lệch giá mua-bán thấp và cho phép các nhà giao dịch dễ dàng tham gia và thoát khỏi giao dịch trong suốt ngày giao dịch. Chênh lệch giá mua - bán trên các cặp tiền tệ chính, chẳng hạn như GBP / USD, thường thấp hơn nhiều so với chênh lệch giá mua trên nhiều cổ phiếu, giúp giảm thiểu chi phí giao dịch cho các nhà giao dịch.
Đối với các nhà giao dịch tổ chức lớn, chẳng hạn như ngân hàng, tính thanh khoản cao cho phép họ giao dịch các vị thế lớn mà không gây ra biến động lớn về giá thường xảy ra ở các thị trường có tính thanh khoản thấp. Một lần nữa, điều đó làm cho tổng chi phí giao dịch thấp hơn và do đó, lợi nhuận ròng lớn hơn hoặc lỗ ròng nhỏ hơn.
Tính thanh khoản cao hơn cũng được nhiều nhà giao dịch coi là khiến thị trường có nhiều khả năng giao dịch theo các xu hướng dài hạn, có thể dễ dàng phân tích hơn với việc sử dụng biểu đồ và phân tích kỹ thuật.
Ưu điểm của Giao dịch Ngoại hối - Biến động
Như đã lưu ý trước đây, nhiều cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất thường có phạm vi giao dịch hàng ngày lên đến 100 pips hoặc hơn. Sự biến động hàng ngày này tạo ra các cơ hội quan trọng để nhận lợi nhuận đơn giản trong phạm vi biến động giá xảy ra trong một ngày giao dịch bình thường.
Lợi thế của sự biến động được tăng cường bởi thực tế là trong giao dịch ngoại hối, việc bán ngắn cũng dễ dàng như mua dài. Không có hạn chế đối với việc bán khống như những hạn chế tồn tại đối với giao dịch cổ phiếu. Một phạm vi giao dịch hàng ngày rộng rãi, với cơ hội kiếm lời ngang nhau từ cả mua và bán, khiến thị trường ngoại hối trở nên rất hấp dẫn đối với các nhà đầu cơ nói chung và các nhà giao dịch trong ngày nói riêng.
Chiến lược giao dịch ngoại hối - Phân tích cơ bản
Có hai cách tiếp cận chiến lược cơ bản để giao dịch ngoại hối - cơ bản và kỹ thuật.
Giao dịch phân tích cơ bản thường được các nhà giao dịch dài hạn ưa chuộng hơn - những người mua (hoặc bán) và nắm giữ một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian dài. Phân tích cơ bản là phân tích dựa trên các điều kiện kinh tế, cả trong phạm vi quốc gia cụ thể và toàn cầu.
Trong hầu hết các ngày giao dịch, nhiều báo cáo kinh tế từ các quốc gia khác nhau trên thế giới được công bố. Các dấu hiệu tích cực hay tiêu cực đến từ các báo cáo này là động lực chính dẫn đến những thay đổi lớn về tỷ giá hối đoái giữa các cặp tiền tệ. Ví dụ: nếu một số báo cáo tích cực về nền kinh tế Vương quốc Anh được phát hành trong khung thời gian ba tháng, điều đó có khả năng làm tăng giá trị của GBP so với các loại tiền tệ khác như EUR và USD.
Trong số các báo cáo kinh tế quan trọng nhất được phát hành, những báo cáo có khả năng tác động đến thị trường tiền tệ nhất là tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), các báo cáo việc làm và niềm tin người tiêu dùng khác nhau, và quyết định chính sách của ngân hàng trung ương.
Phân tích cơ bản cũng có thể dựa trên xu hướng kinh tế toàn cầu. Ví dụ, nếu việc sử dụng bông tăng trên toàn thế giới, thì nền kinh tế của các quốc gia là nhà sản xuất bông lớn có thể được hưởng lợi và giá trị tương đối của đồng tiền của họ có thể sẽ tăng lên.
Lãi suất, do ngân hàng trung ương của một quốc gia quy định, là một yếu tố chính trong việc xác định giá trị tương đối của đồng tiền. Nếu các nhà đầu tư có thể nhận ra lợi nhuận cao hơn đáng kể từ tiền được giữ trong tài khoản trả lãi ở Hoa Kỳ so với tài khoản chịu lãi ở các quốc gia khác, thì điều đó làm cho đồng đô la Mỹ trở nên hấp dẫn hơn và do đó, có khả năng tăng giá trị so với các loại tiền tệ khác .
Chiến lược giao dịch ngoại hối - Phân tích kỹ thuật
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối ưa thích phân tích kỹ thuật Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật là một hình thức định giá đầu tư phân tích giá trong quá khứ để dự đoán hành động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các hành động chung của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán. trong việc xác định các vị trí giao dịch mà họ áp dụng. Phân tích kỹ thuật - phân tích dựa trên các biểu đồ về biến động giá trên thị trường với sự hỗ trợ của các chỉ báo kỹ thuật khác nhau - thường được các nhà đầu cơ và các nhà giao dịch ngắn hạn hoặc trong ngày ưa chuộng, mặc dù các nhà giao dịch dài hạn cũng có thể sử dụng phân tích kỹ thuật.
Phân tích kỹ thuật đơn giản là phân tích dựa trên chuyển động giá trong quá khứ và hành vi thị trường (chẳng hạn như khối lượng hoặc biến động). Các chỉ báo kỹ thuật bao gồm các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động và sức mạnh thị trường hoặc các chỉ báo động lượng như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI).
Chiến lược giao dịch kỹ thuật cơ bản có thể đơn giản như mua một cặp tiền tệ khi giá / tỷ giá hối đoái nằm trên đường trung bình động 50 kỳ và bán cặp tiền tệ khi nó ở dưới mức trung bình động 50 kỳ. Một số nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng một chỉ báo kỹ thuật duy nhất cho các giao dịch, trong khi những người khác áp dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật làm chỉ báo giao dịch. Ví dụ: chiến lược giao dịch kỹ thuật đơn giản vừa được phác thảo, sử dụng đường trung bình động, có thể được kết hợp với một chỉ báo xung lượng như MACD, với các giao dịch chỉ được bắt đầu khi tồn tại cả hai mức giá và mức xung lượng nhất định.
Nhà giao dịch kỹ thuật phân tích biểu đồ của các khung thời gian khác nhau dựa trên sở thích về khung thời gian giao dịch cá nhân của nhà giao dịch. Các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch rất nhanh chóng, trong và ngoài thị trường có thể tập trung phân tích của họ vào biểu đồ khung thời gian 5 phút hoặc thậm chí 1 phút. Các nhà giao dịch có khung thời gian giao dịch dài hạn hơn có nhiều khả năng áp dụng phân tích kỹ thuật cho các biểu đồ hàng giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày.
Thị trường ngoại hối - Thị trường cơ hội lợi nhuận
Thị trường ngoại hối là một trong những thị trường hấp dẫn nhất đối với các nhà giao dịch. Giao dịch ngoại hối đã bùng nổ phổ biến kể từ khi giao dịch bán lẻ của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trở nên sẵn có hơn vào khoảng đầu thế kỷ này. Khả năng mở một tài khoản giao dịch với số tiền nhỏ từ $ 50- $ 100 và khả năng sau đó biến một số tiền nhỏ như vậy thành hàng triệu chỉ trong vòng vài năm, là một điểm hấp dẫn gần như không thể cưỡng lại.
Tuy nhiên, sự thu hút của “tiền dễ dàng” từ giao dịch ngoại hối có thể là lừa đảo. Thực tế là phần lớn các nhà giao dịch ngoại hối đều thua lỗ, và chỉ một tỷ lệ nhỏ các nhà giao dịch là người chiến thắng nhất quán trong thị trường giao dịch tiền tệ. Chìa khóa để thành công trong giao dịch ngoại hối không chỉ bao gồm một chiến lược giao dịch tốt, đúng đắn mà còn là kỷ luật giao dịch đặc biệt, sự kiên nhẫn và quản lý rủi ro. Một số nhà giao dịch ngoại hối siêu thành công đã tóm tắt bí quyết thành công của họ như là, “Chỉ cần tránh thua lỗ lớn cho đến khi bạn trở thành người chiến thắng lớn. Hầu hết các nhà giao dịch đều thất bại vì họ đánh bạc hết số vốn giao dịch của mình và không còn tiền để giao dịch khi cơ hội giao dịch 'triệu đô la' cuối cùng xuất hiện ”.
Đọc thêm:
- Chiến lược đầu tư cổ phiếu Chiến lược đầu tư cổ phiếu Các chiến lược đầu tư cổ phiếu liên quan đến các loại hình đầu tư cổ phiếu khác nhau. Các chiến lược này cụ thể là đầu tư giá trị, tăng trưởng và chỉ số. Chiến lược mà nhà đầu tư lựa chọn bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, chẳng hạn như tình hình tài chính của nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro.
- Trình mô phỏng cổ phiếu tốt nhất Ba trình mô phỏng cổ phiếu tốt nhất Các trình mô phỏng cổ phiếu tốt nhất cho phép người dùng thực hành và tinh chỉnh các kỹ thuật đầu tư của họ. Trình mô phỏng giao dịch chứng khoán cho phép giao dịch tiền mặt giả với dữ liệu thời gian thực, cho phép các nhà giao dịch thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau trước khi mạo hiểm với bất kỳ khoản tiền thật nào.
- Đầu tư cho các bài báo về tài chính của Dummies Finance Finance được thiết kế như hướng dẫn tự học để tìm hiểu các khái niệm tài chính quan trọng trực tuyến theo tốc độ của riêng bạn. Duyệt qua hàng trăm bài báo!
- Tiền điện tử Tiền điện tử Tiền điện tử là một dạng tiền tệ kỹ thuật số dựa trên mạng blockchain. Tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum đang được chấp nhận rộng rãi.