Brookside Equity Partners là một quỹ đầu tư tư nhân Quỹ cổ phần tư nhân Quỹ cổ phần tư nhân là các nhóm vốn được đầu tư vào các công ty đại diện cho cơ hội thu được tỷ suất sinh lợi cao. Họ đến với một công ty cố định đầu tư trực tiếp vào các công ty thị trường trung bình. Nó chuyên về các khoản mua lại có đòn bẩy, tái cấp vốn Tái cấp vốn Tái cấp vốn là một kiểu tái cấu trúc công ty nhằm mục đích thay đổi cấu trúc vốn của công ty. Các công ty thực hiện tái cấp vốn để làm cho cấu trúc vốn của họ ổn định hơn hoặc tối ưu hơn. , mua lại bổ sung, mua lại chiến lược và quỹ đầu tư Quỹ Quỹ (FOF) Quỹ đầu tư (FOF) là một phương tiện đầu tư mà quỹ đầu tư vào danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu của các quỹ khác. ở các công ty nhỏ, vừa và đã trưởng thành đang tìm kiếm nguồn vốn dài hạn.
Brookside đầu tư chủ yếu vào các công ty Bắc Mỹ, mặc dù nó cũng tìm kiếm các khoản đầu tư ở châu Á và châu Âu. Công ty không giới hạn đầu tư vào các ngành cụ thể, nhưng họ ưu tiên tham gia vào sản xuất, dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tài chính, kinh doanh tiêu dùng, nhựa, sản xuất đặc biệt và hóa chất đặc biệt.
Tiêu chí đầu tư của Brookside Equity Partners
Để Brookside Equity Partners xem xét đầu tư vào một công ty, các khoản đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí sau:
- Tỷ suất lợi nhuận gộp trên 25%
- Biên EBITDA Biên EBITDA Biên EBITDA = EBITDA / Doanh thu. Đó là tỷ suất sinh lời đo lường thu nhập mà một công ty tạo ra trước thuế, lãi vay, khấu hao và khấu hao. Hướng dẫn này có các ví dụ và mẫu có thể tải xuống trên 10%
- Doanh thu ít nhất 15 triệu đô la trong hai năm trước đó
- Ít nhất 5 triệu đô la Mỹ EBITDA EBITDA EBITDA hoặc Thu nhập Trước Lãi suất, Thuế, Khấu hao, Phân bổ là lợi nhuận của công ty trước khi bất kỳ khoản khấu trừ ròng nào được thực hiện. EBITDA tập trung vào các quyết định hoạt động của một doanh nghiệp vì nó xem xét khả năng sinh lời của doanh nghiệp từ các hoạt động cốt lõi trước tác động của cấu trúc vốn. Công thức, ví dụ cho hai năm trước
- Đội ngũ quản lý mạnh mẽ
- Doanh thu và thu nhập tăng trưởng ổn định trong những năm trước
- Triển vọng tăng trưởng tích cực trong tương lai
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao
Các dịch vụ do Brookside Equity Partners cung cấp
Mục tiêu chính của Brookside Equity Partners là hợp tác với đội ngũ quản lý và đồng đầu tư để tạo ra giá trị lâu dài. Công ty cung cấp các dịch vụ sau:
Đồng đầu tư
Brookside tham gia vào các hoạt động đồng đầu tư, nơi họ hợp tác với các nhà đầu tư có cùng chí hướng khác để đầu tư vào các danh mục đầu tư giống nhau. Công ty thích hợp tác với các nhà đầu tư mang lại giá trị gia tăng chuyên môn và các mối quan hệ trong ngành. Bằng cách hợp tác với các nhà đầu tư khác, nó có thể đầu tư vào nhiều ngành, loại hình giao dịch và các cơ hội tình huống đặc biệt.
Chuyển đổi bổ sung
Brookside và các đồng đầu tư thường tìm kiếm các thương vụ mua lại bổ sung để thêm vào danh mục công ty của họ. Việc mua lại phần bổ sung cho phép các công ty cung cấp các dịch vụ bổ sung, công nghệ mới hoặc mở rộng có thể được tích hợp vào cơ sở hạ tầng hiện có của công ty một cách dễ dàng.
Mua lại tiện ích bao gồm việc mua lại các công ty nhỏ hơn với cơ sở hạ tầng tài chính ít hơn. Những người mua lại sẽ trả bội số định giá thấp hơn để có được cơ sở hạ tầng. Đôi khi, các công ty có thể mua lại các đối thủ cạnh tranh có quy mô từ thấp hơn đến trung bình khác để tăng sản phẩm cung cấp, cơ sở khách hàng và thị phần của họ hoặc để mở rộng sang các thị trường địa lý mới. Các tiêu chí đầu tư thông thường của Brookside có thể không áp dụng cho các loại hình đầu tư này.
Công ty cổ phần tư nhân tìm kiếm các vụ mua lại bổ sung trong các ngành sau:
Nội thất : Brookside xem xét các nhà thiết kế, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối đồ nội thất, nơi chủ sở hữu muốn nghỉ hưu hoặc nắm giữ vai trò thụ động trong quản lý. Công ty thích các công ty trong phạm vi từ 5 đến 40 triệu đô la, mặc dù điều này không bắt buộc.
Thực phẩm: Brookside xem xét các nhà sản xuất hương liệu thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm trung gian tập trung vào hương liệu khô và lỏng cho các sản phẩm thực phẩm hoặc đồ uống. Để được xem xét mua lại phần bổ sung, các công ty trong ngành này phải báo cáo doanh thu tối thiểu là 3 triệu đô la.
Các sản phẩm tài chính và bảo hiểm : Brookside xem xét các quản trị viên, người bảo lãnh và người khởi xướng các sản phẩm tài chính và bảo hiểm phục vụ cho chủ sở hữu ô tô, chủ yếu là các hợp đồng dịch vụ xe và các sản phẩm khác.
Đầu tư Kiểm soát Trực tiếp
Brookside đầu tư vốn vào các công ty có tốc độ tăng trưởng cao, những công ty mang lại cho nó cả vị trí đa số và thiểu số. Các vị trí đa số mang lại cho công ty quyền kiểm soát chính trong các công việc của công ty, trong khi vị trí thiểu số cho công ty ít quyền kiểm soát hơn nhưng vẫn đặt nó ở vị trí góp phần đưa ra các quyết định quan trọng.
Với tư cách là nhà đầu tư trực tiếp, ban giám đốc của công ty làm việc với ban lãnh đạo để đưa ra các sáng kiến chiến lược như mua lại mới, giới thiệu sản phẩm mới và mở rộng thị trường để tạo ra giá trị lâu dài.
Đầu tư quỹ
Brookside đầu tư có chọn lọc vào các quỹ chứng tỏ khả năng tạo ra lợi nhuận hấp dẫn được điều chỉnh theo rủi ro. Nó thích các quỹ đã tồn tại trong một thời gian dài, nhưng đôi khi cũng xem xét các quỹ lần đầu. Brookside xem xét các loại quỹ sau: mua lại có đòn bẩy Mua bán có đòn bẩy (LBO) Mua bán có đòn bẩy (LBO) là một giao dịch mà một doanh nghiệp được mua lại bằng cách sử dụng nợ làm nguồn cân nhắc chính. Giao dịch LBO thường xảy ra khi một công ty cổ phần tư nhân (PE) vay càng nhiều càng tốt từ nhiều người cho vay (lên đến 70-80% giá mua) để đạt được tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR> 20%, quỹ lửng, vốn tăng trưởng và các quỹ cơ hội đặc biệt.
Trung gian và Nguồn giao dịch
Brookside duy trì mối quan hệ với các trung gian khác như chủ ngân hàng đầu tư và nhà môi giới kinh doanh ở Bắc Mỹ. Đôi khi, công ty làm việc với những người trung gian có khách hàng sẵn sàng tìm kiếm các dịch vụ bên mua và bên bán do Brookside cung cấp và thương lượng các khoản phí trên cơ sở từng thỏa thuận.
Nhóm quản lý đối tác cổ phần Brookside
Sau đây là các giám đốc điều hành chính của Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks là người đồng sáng lập của Brookside Equity Partners và là giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của công ty. Vai trò chính của ông là giám sát các hoạt động đầu tư của công ty. Ông cũng là giám đốc của một số công ty tư nhân, chẳng hạn như Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC và Super Color Digital, LLC.
Hawks cũng là thành viên của ủy ban đầu tư của Rockefeller Family Fund. Trước khi thành lập Brookside Equity Partners, ông từng là Nhà tư vấn chiến lược tại Tập đoàn Monitor, nơi ông tư vấn cho khách hàng về các lĩnh vực chiến lược khác nhau như sáp nhập và mua lại, mở rộng quốc tế, thuê ngoài và phát triển chiến lược tiếp thị. Một cựu sinh viên của Đại học Georgetown, Hawks cũng có bằng MBA của Trường Wharton.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon là người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Brookside Equity Partners. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với nhóm Brookside, tiền thân của Brookside Equity Partners, với tư cách là cố vấn thuế và dịch vụ giao dịch tại PricewaterhouseCoopers. Tại các công ty thuộc Tập đoàn Brookside, ông đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân, đồng đầu tư, bất động sản và thị trường công cộng.
Weldon trước đây cũng đã tư vấn cho các khách hàng thị trường trung bình, chủ ngân hàng thương mại và các công ty đại chúng về sáp nhập và mua lại cũng như cơ cấu lại nợ, cũng như về các vấn đề thuế trong nước và quốc tế. Ông cũng là giám đốc của nhiều công ty, bao gồm Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. và Cardiff Holdings Corporation. Tốt nghiệp Đại học LaSalle, Weldon cũng có bằng Thạc sĩ Thuế của Đại học Villanova.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla là giám đốc điều hành tại Brookside Equity Partners. Ông tham gia vào tất cả các hoạt động đầu tư do công ty thực hiện. Ông cũng là giám đốc của một số công ty tư nhân, bao gồm Công ty TNHH Giảm giá Hoa Kỳ, Superior Auto và Phòng thí nghiệm Newhall. Trước khi gia nhập Brookside, Dell'Aquilla từng là giám đốc điều hành tại Parallel Investment Partners, nơi ông tham gia vào việc tìm nguồn cung ứng, cấu trúc giao dịch, cũng như quản lý và thoát khỏi một số khoản đầu tư cổ phần tư nhân.
Các kinh nghiệm làm việc khác trước đây của Dell'Aquilla bao gồm làm hiệu trưởng tại Southfield Capital Advisors, nhà phân tích nghiên cứu tại Sasco Capital, và nhà phân tích tài chính tại Bear Sterns. Anh ấy tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại Trường Cao đẳng Hamilton và cũng theo học đại học tại Đại học Oxford.
Tài nguyên bổ sung
Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn của Tài chính về Đối tác cổ phần Brookside. Finance là nhà cung cấp toàn cầu Chứng chỉ FMVA® Mô hình & Định giá Tài chính (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari. Để tiếp tục phát triển của bạn với tư cách là một nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới, các tài nguyên bổ sung bên dưới sẽ rất hữu ích:
- Ngân hàng đầu tư nhỏ Ngân hàng đầu tư nhỏ Ngân hàng đầu tư nhỏ là các công ty nhỏ hơn thường không cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư đầy đủ, nhưng cung cấp ít nhất một dịch vụ tài chính ngân hàng đầu tư. Các ngân hàng nhỏ thường chỉ có sự hiện diện tại địa phương hoặc khu vực, mặc dù một số hoạt động trên toàn cầu. Danh sách các ngân hàng đầu tư cửa hàng
- Nghiên cứu cổ phần so với Ngân hàng đầu tư Nghiên cứu cổ phần so với ngân hàng đầu tư Nghiên cứu cổ phần so với ngân hàng đầu tư. Khi xem xét sự nghiệp trên thị trường vốn, điều quan trọng là phải hiểu liệu bạn có phù hợp hơn với ngân hàng đầu tư hoặc nghiên cứu cổ phiếu hay không. Cả hai đều cung cấp kinh nghiệm làm việc xuất sắc và mức lương cao. Lựa chọn cái này hơn cái kia thực sự phụ thuộc vào tính cách của bạn hơn bất cứ điều gì khác.
- Những người chơi chính trên thị trường vốn Những người chơi chính trên thị trường vốn Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp tổng quan chung về những người chơi chính và vai trò tương ứng của họ trên thị trường vốn. Thị trường vốn bao gồm hai loại thị trường: sơ cấp và thứ cấp. Hướng dẫn này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các công ty và sự nghiệp lớn trên thị trường vốn.
- 10 công ty cổ phần tư nhân hàng đầu 10 công ty cổ phần tư nhân hàng đầu 10 công ty cổ phần tư nhân hàng đầu trên thế giới là ai? Danh sách mười công ty PE lớn nhất hàng đầu của chúng tôi, được sắp xếp theo tổng số vốn huy động được. Các chiến lược phổ biến trong PE bao gồm các khoản mua lại có đòn bẩy (LBO), đầu tư mạo hiểm, vốn tăng trưởng, các khoản đầu tư khó khăn và vốn lửng.