Một nhà phân tích tài chính giỏi Hướng dẫn Analyst Trifecta® Hướng dẫn cơ bản về cách trở thành một nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới. Bạn có muốn trở thành một nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới? Bạn đang muốn làm theo các phương pháp hay nhất hàng đầu trong ngành và nổi bật so với đám đông? Quy trình của chúng tôi, được gọi là The Analyst Trifecta® bao gồm phân tích, trình bày và các kỹ năng mềm cần phải thành thạo về tạo bảng điều khiển trong Excel. Không phải lúc nào kỹ năng cũng đến với con người một cách tự nhiên, và luyện tập kết hợp với rèn luyện tốt là chìa khóa thành công. Trong hướng dẫn miễn phí này, chúng tôi đã phác thảo các mẹo và thủ thuật quan trọng nhất để tạo trang tổng quan trong Excel. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay đã nâng cao, bạn sẽ tìm thấy một số điều quan trọng trong hướng dẫn này.
Để tạo bảng điều khiển Excel hiệu quả, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các bước sau:
- Tổ chức dữ liệu của bạn
- Thiết lập trang của bạn
- Động não
- Chọn hình ảnh
- Tập trung sự chú ý
- Kể một câu chuyện
Bước 1 - Tổ chức dữ liệu của bạn
Trước khi bạn bắt đầu tạo trang tổng quan trong Excel, điều quan trọng là phải tổ chức tốt dữ liệu của bạn. Chúng tôi luôn khuyến khích các nhà phân tích sử dụng các phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel Các phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel Các phương pháp hay nhất về lập mô hình excel sau đây cho phép người dùng cung cấp trải nghiệm lập mô hình thân thiện và rõ ràng nhất. Microsoft Excel là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ. Học để trở thành một người sử dụng Excel thành thạo là điều gần như bắt buộc đối với những người trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, tài chính doanh nghiệp và cổ phần tư nhân. , cho dù đang xây dựng mô hình tài chính hay chuẩn bị thiết kế bảng điều khiển.
Phần quan trọng nhất là có tất cả thông tin bạn định vẽ đồ thị trong một khu vực. Có thể rất khó để liên kết các biểu đồ nếu dữ liệu được trải ra khắp bảng tính. Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy một ví dụ về cách sắp xếp dữ liệu của bạn một cách gọn gàng từ mô hình tài chính để sẵn sàng cho bảng điều khiển Excel.
Bước 2 - Thiết lập trang của bạn
Khi dữ liệu của bạn được sắp xếp, đã đến lúc thiết lập trang. Hướng có thể là ngang hoặc dọc và kích thước sẽ phụ thuộc vào đầu ra mà bạn đang cố gắng tạo. Phổ biến nhất là tạo trang 8,5 ”x 11” để có thể dễ dàng in ra giấy hoặc PDF ở kích thước tiêu chuẩn. Thông thường, trang tổng quan chỉ có một trang, nhưng bạn cũng có thể dễ dàng tạo trang tổng quan nhiều trang. Để tìm hiểu cách thực hiện việc này, hãy xem hướng dẫn Excel miễn phí Hướng dẫn XL miễn phí Hướng dẫn xl này sẽ cung cấp cho bạn tất cả các khóa đào tạo bạn cần về Excel, đó là cài đặt, công thức và hàm. Đây là một khóa học trực tuyến về hướng dẫn xl miễn phí.
Những điều quan trọng cần xem xét khi thiết lập trang của bạn bao gồm: bảng điều khiển sẽ được gửi qua email hay in ra, nó sẽ được chuyển cho giám đốc điều hành hay người dân, nó dành cho mục đích sử dụng nội bộ hay sử dụng bên ngoài và thông tin phải chủ yếu là hình ảnh hoặc chứa số và từ như tốt.
Với mục đích của bảng điều khiển ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng thiết lập trang dọc 1 trang 8,5 x 11.
Bước 3 - Động não
Gần như không thể thiết kế một bảng điều khiển ngay trong lần thử đầu tiên. Bạn cần phải động não, thử nghiệm và mày mò để cuối cùng đưa ra một thiết kế tuyệt vời. Bước này thường mất nhiều lần lặp lại và bạn thậm chí có thể thấy mình liên tục thay đổi và cập nhật trang tổng quan Excel của mình dựa trên phản hồi bạn nhận được theo thời gian.
Dưới đây là ví dụ về một số thao tác động não mà bạn có thể thực hiện trước khi thực sự bắt đầu tạo bảng điều khiển trong Excel. Lưu ý rằng đó chủ yếu chỉ là những ghi chú và ý tưởng sơ bộ về cách cấu trúc trang và loại dữ liệu nào cần được đưa vào. Trong giai đoạn lập kế hoạch, chúng tôi cũng khuyên bạn nên xem các ví dụ khác về trang tổng quan để xem bạn thích gì.
Bước 4 - Chọn hình ảnh
Có rất nhiều tùy chọn trực quan khi thiết kế bảng điều khiển. Trong khóa học của chúng tôi về tạo bảng điều khiển trong Excel, chúng tôi sẽ xem xét tất cả các loại biểu đồ và đồ thị khác nhau mà bạn có thể thiết kế trong Excel, theo cách tiếp cận từng bước đơn giản của chúng tôi.
Dưới đây là một số hình ảnh phổ biến nhất để sử dụng:
Biểu đồ cột và đường kết hợp
Tìm hiểu cách tạo các biểu đồ này trong khóa học bảng điều khiển Excel của chúng tôi.
Biểu đồ đo
Tìm hiểu cách tạo các biểu đồ này trong khóa học của chúng tôi về cách tạo bảng điều khiển Excel.
Bước 5 - Tập trung chú ý
Khi các biểu đồ đã có sẵn, điều rất quan trọng là phải tập trung sự chú ý bằng cách thêm các thuộc tính vào biểu đồ. Các thuộc tính này bao gồm mũi tên, nhận xét, dòng, hộp hoặc bất kỳ thứ gì bật ra từ màn hình và thu hút sự chú ý của bạn.
Đây là một trong những bước quan trọng nhất và thường bị bỏ qua nhất trong việc thiết kế một bảng điều khiển tuyệt vời.
Đây là một ví dụ về cách tập trung sự chú ý bằng một đường thẳng và một chú thích.
Nhận biểu đồ này ngay bây giờ trong khóa học của chúng tôi về cách tạo trang tổng quan.
Bước 6 - Kể một câu chuyện
Bước cuối cùng là xem xét sản phẩm cuối cùng của bạn và đảm bảo rằng nó kể một câu chuyện hấp dẫn. Nó có vẽ bức tranh mà bạn muốn không? Đây là lúc bạn lùi lại và xem xét toàn bộ dữ liệu của mình, các thông báo chính và so sánh với mục đích ban đầu của trang tổng quan. Nếu nó không kể câu chuyện bạn muốn kể, hãy cân nhắc thiết kế lại nó, thay đổi dữ liệu hoặc làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thiện quan điểm của bạn.
Các công cụ khác để tạo trang tổng quan trong Excel
Chúng tôi hy vọng đây là một hướng dẫn Tài chính hữu ích về cách xây dựng trang tổng quan của riêng bạn. Finance là nhà cung cấp chính thức của Chứng chỉ FMVA® Mô hình & Định giá Tài chính toàn cầu (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari, được thiết kế để giúp bất kỳ ai trở thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới .
Một số bài đọc thêm có thể giúp ích nhiều cho bạn được nêu bên dưới trong các tài nguyên phổ biến nhất của chúng tôi:
- Hướng dẫn lập mô hình tài chính Hướng dẫn lập mô hình tài chính miễn phí Hướng dẫn lập mô hình tài chính này bao gồm các mẹo Excel và các phương pháp hay nhất về các giả định, trình điều khiển, dự báo, liên kết ba báo cáo, phân tích DCF, hơn thế nữa
- Các phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel Các phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel Các phương pháp hay nhất về lập mô hình excel sau đây cho phép người dùng cung cấp trải nghiệm lập mô hình thân thiện và sạch sẽ nhất. Microsoft Excel là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ. Học để trở thành một người sử dụng Excel thành thạo là điều gần như bắt buộc đối với những người trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, tài chính doanh nghiệp và cổ phần tư nhân.
- Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel? Ngoài việc làm việc với khối lượng lớn dữ liệu, các chuyên gia tài chính và kế toán cần học cách vẽ biểu đồ trong Excel. Trực quan hóa dữ liệu (biểu diễn trực quan dữ liệu trong biểu đồ hoặc đồ thị) là rất quan trọng đối với nhiều công việc.
- Trang tổng quan và Khóa học trực quan hóa dữ liệu