Lợi tức tuyệt đối có thể được định nghĩa là lợi tức, tức là lãi hoặc lỗ tuyệt đối, một khoản đầu tư tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể. Lãi hoặc lỗ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.
Lợi nhuận tuyệt đối được tính như thế nào?
Lợi nhuận tuyệt đối được tính như sau:
Ví dụ, một nhà đầu tư đã đầu tư vào bất động sản với giá 85.000 đô la. Hai năm sau, giá trị có thể bán được của tài sản tăng lên 105.000 đô la. Áp dụng công thức trên cho khoản đầu tư:
Ở đây, nhà đầu tư đã sinh lời tuyệt đối 23,53% cho tài sản.
Chiến lược lợi nhuận tuyệt đối - Tính năng
1. Lợi nhuận tích cực
Chiến lược lợi nhuận tuyệt đối nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận dương bằng mọi giá, bất kể thị trường vốn cổ phần Thị trường vốn Thị trường vốn là hệ thống trao đổi chuyển vốn từ các nhà đầu tư hiện không cần tiền của họ cho các cá nhân và đang tăng hay giảm. Mục tiêu chính của chiến lược đầu tư là danh mục đầu tư được cấu trúc xung quanh.
2. Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Chiến lược lợi nhuận tuyệt đối tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận dương bằng mọi giá. Do đó, nó thường chứa một danh mục đầu tư đa dạng với mục đích phân tán rủi ro, với các lựa chọn đầu tư khác nhau tạo ra lợi nhuận theo những cách khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau.
3. Ít biến động
Vì các quỹ hoàn vốn tuyệt đối chỉ tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận dương và được đa dạng hóa trong cấu trúc của chúng, nên rủi ro đầu tư tổng thể được phân bổ trên các tài sản nắm giữ khác nhau trong danh mục đầu tư. Do đó, nó đảm bảo ít biến động tổng thể hơn Độ biến động là thước đo tốc độ biến động giá của một chứng khoán theo thời gian. Nó chỉ ra mức độ rủi ro liên quan đến sự thay đổi giá của một chứng khoán. Các nhà đầu tư và thương nhân tính toán sự biến động của một chứng khoán để đánh giá các biến động trong quá khứ của giá trong lợi nhuận.
4. Chủ động điều chỉnh theo biến động thị trường chứng khoán
Các quỹ hoàn vốn tuyệt đối có thể chủ động điều chỉnh theo các chuyển động của thị trường chứng khoán. Về cơ bản, nó ngụ ý rằng khi thị trường chứng khoán giảm hoặc có những chuyển động tiêu cực, nó có mối tương quan tiêu cực với các khoản tiền hoàn vốn tuyệt đối. Tương tự như vậy, khi thị trường chứng khoán đang tăng hoặc cho thấy những chuyển động tích cực, nó có mối tương quan cao hơn với các khoản tiền hoàn vốn tuyệt đối.
5. Độc lập với điểm chuẩn
Trái ngược với điều ngược lại, quỹ hoàn vốn tương đối, quỹ hoàn vốn tuyệt đối độc lập với các tiêu chuẩn hoặc chỉ số thị trường. Nó có nghĩa là lợi nhuận là tuyệt đối và không liên quan, tức là so với, lợi nhuận chuẩn hoặc chỉ số thị trường.
Lợi nhuận tuyệt đối so với lợi nhuận tương đối
Trong khi lợi nhuận tuyệt đối là lợi nhuận, tức là lãi hoặc lỗ tuyệt đối, một khoản đầu tư tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể, thì lợi nhuận tương đối là lợi nhuận, tức là lãi hoặc lỗ tương đối, một khoản đầu tư tạo ra so với, tức là, so với, điểm chuẩn hoặc chỉ số thị trường.
Lợi tức tương đối thường được coi là phổ biến hơn lợi nhuận tuyệt đối trên thị trường. Đó là lợi nhuận đầu tư, khi được đánh giá so với điểm chuẩn hoặc chỉ số thị trường đã nói, phản ánh lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư. Tuy nhiên, lợi nhuận tuyệt đối được coi là một chỉ số quan trọng về số tiền một nhà đầu tư kiếm được hoặc thua lỗ tuyệt đối.
Mặc dù chênh lệch giữa giá trị thị trường hiện tại và giá trị mua (theo tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị đầu tư) là lợi tức tuyệt đối được tính toán của một khoản đầu tư, lợi tức tương đối của một khoản đầu tư được tính bằng chênh lệch giữa lợi tức tuyệt đối của một khoản đầu tư và điểm chuẩn (chỉ số hoạt động thị trường) của các khoản đầu tư tương tự trên thị trường.
Bài đọc liên quan
Finance cung cấp Chứng chỉ FMVA® cho Nhà phân tích mô hình và định giá tài chính (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari dành cho những người muốn nâng cao sự nghiệp của mình. Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến trong sự nghiệp của bạn, các nguồn sau đây sẽ hữu ích:
- Đa dạng hóa Đa dạng hóa Đa dạng hóa là một kỹ thuật phân bổ các nguồn lực hoặc vốn của danh mục đầu tư cho nhiều loại đầu tư. Mục tiêu của đa dạng hóa là giảm thiểu tổn thất
- Tỷ lệ hoàn vốn Tỷ lệ hoàn vốn Tỷ lệ hoàn vốn (ROR) là khoản lãi hoặc lỗ của một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian tương ứng với chi phí ban đầu của khoản đầu tư được biểu thị bằng phần trăm. Hướng dẫn này dạy các công thức phổ biến nhất
- Sự suy giảm kỹ thuật Sự suy giảm kỹ thuật Sự suy giảm kỹ thuật là sự dịch chuyển giá xuống của một chứng khoán được gây ra bởi các yếu tố khác ngoài sự thay đổi cơ bản về giá trị của chứng khoán. Các lực lượng
- Đầu tư: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Đầu tư: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Hướng dẫn đầu tư cho người mới bắt đầu của Tài chính sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về đầu tư và cách bắt đầu. Tìm hiểu về các chiến lược và kỹ thuật giao dịch khác nhau cũng như về các thị trường tài chính khác nhau mà bạn có thể đầu tư vào.